午评：沪指涨0.48% 芯片股集体反弹

网易财经7月11日讯 市场早盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，芯片股集体反弹，存储芯片方向领涨，华海诚科20CM涨停，盈方微、睿能科技涨停。汽车产业链个股再度走强，众泰汽车、中通客车、万安科技等涨停。卫星导航概念股继续活跃，航天智装20CM涨停，天箭科技、合众思壮等涨停。AI概念股早盘一度反弹，拓维信息、寒武纪涨超5%。下跌方面，电力股陷入调整，深南电A跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。

沪深两市今日成交额4671亿，较上个交易日缩量315亿。板块方面，存储芯片、半导体、汽车整车、卫星导航等板块涨幅居前，教育、电力、草甘膦、旅游等板块跌幅居前。

截至上午收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.57%，创业板指涨0.51%。

国盛证券表示，当前市场，技术形态被压制叠加经济基本面偏弱，十字星代表行情的中继，筑“底”或仍需时日。因此短期或无趋势性行情，仅有局部性的板块轮动机会。从投资机会上看，主要集中在电力保供、农业种植、电器制冷三个维度，可关注电力、粮食安全、空调等风口个股。同时，当前A股市场又临近半年报披露期，中报行情的到来已成为市场共识，业绩维度对股价走势影响的权重逐渐抬升，股价的涨幅与业绩的增速、半年报与市场预期将形成预期差，可布局业绩超预期个股。

今日投资机会解析：

地产支持政策期限延长

中国人民银行、国家金融监督管理总局7月10日发布通知称，《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。

2022年11月11日，中国人民银行、原银保监会联合出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、配合做好受困房企风险处置、加大住房租赁金融支持等方面，明确了16条支持政策（简称“金融16条”），其中两条政策规定了适用期限。

国金证券表示，“金融16条”支持政策的期限延长，为行业风险化解提供更充裕的时间，助力行业格局重塑的稳步推进；未来在供需两端政策协同发力下，市场销售预计维持弱复苏态势，能拿好地且快速去化的房企更加受益。推荐有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企，如建发国际集团、中国海外发展、招商蛇口、保利发展等。

半导体设备和零部件国产替代加速

6月29日至7月1日，SEMICON China 2023在上海召开，本次展会规模空前，吸引了1100家展商设置4200多个展位，吸引了10余万参观人次，公司覆盖制造、封测、设备、零部件、材料、硅基显示、汽车电子等产业链各个环节，其中上游设备、零部件、材料三大环节的公司占比最高。

中信证券表示，本次参展的公司大多数为一级公司，在设备及零部件行业产业链均有布局，包括先进封装的贴片机、划片机、键合机等；三代半导体中的长晶炉、外延设备、制造设备等；关键零部件中的射频电源、陶瓷加热盘、静电卡盘等。随着国内厂商覆盖半导体设备品类逐步拓展，半导体设备和零部件的国产替代加速，给予国内公司产品的验证及替换的机会。此外，随着越来越多的厂商切入到半导体设备及零部件领域，各细分赛道竞争逐渐增加，建议关注设备和零部件板块品类扩张及新产品有突破性进展的公司。

自动驾驶商业化应用有望加速 产业链标的望受益

随着人工智能技术的快速发展，自动驾驶技术有望迎来发展拐点。目前，在美国路上行驶的特斯拉选装FSD的车型，已经更新至FSD Beta （测试版）V11.4.4版本，而马斯克表示从V12版本开始，将取消Beta测试版，有望迎来FSD的正式版本，并表示FSD V12版本有望采用端到端的人工智能算法（end-to-end AI）更新其自动驾驶包。

中信建投证券表示，在V12之前，FSD Beta已大量使用由人工智能驱动的神经网络，但仅被用于感知部分用于检测驾驶环境，在决策和驾驶方面仍依赖于常规编程，即将摄像头传感器数据作为神经网络算法的输入，输出汽车周围环境的三维表示，然后使用传统的路径算法来输出转向、加速、制动和其他驾驶行为。而V12将引入端到端AI，即将图像等传感器数据输入神经网络，然后直接得到转向、刹车和加速等决策输出。这种AI算法模式下，有望提升路测优化效率，降低误差概率，提升整体性能上限。自动驾驶成为人工智能重要的赋能场景，并助力自动驾驶加速落地。加之，国内相关政策法规配套正不断推进，L3级及更高级别自动驾驶商业化应用未来可期，汽车智能化产业链相关标的有望深度受益。

其它影响市场的消息：

进口光纤预制棒迎来反倾销复审调查

商务部决定自2023年7月11日起，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查，反倾销税税率从14.4%到41.7%不等。长飞光纤、亨通光导等申请人主张，如果终止反倾销措施，原产于日本和美国的进口光纤预制棒对中国的倾销可能继续或再度发生，对中国产业造成损害。

6月新能源车市场零售66.5万辆 同比增长25%

乘联会10日发布数据显示，6月乘用车市场零售189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长，累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。其中，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

全国碳市场扩容在即

全国碳市场扩容信号渐明，近期，钢铁、石化、建材行业相继召开专项研究会议，就纳入全国碳市场相关事宜进行探讨。业内认为，碳市场的扩容意味着新的市场空白即将放开，对于新空白市场的规模预期，专家和机构普遍认为将超过1000亿元。

电网建设速度加快 产业链订单饱满

今年上半年，以长高电新、平高电气、华明装备等为代表的电力设备及电力工程企业纷纷交出优异的业绩答卷。长高电新6日发布业绩预告称，预计今年上半年净利润为8400万元至9600万元，同比增长63.35%至86.68%。公司表示，报告期内公司输变电设备板块发货同比增加，营业收入同比增长。平高电气表示，今年上半年行业发展势头良好，电网建设速度加快，公司加大市场开拓力度，可执行项目陆续履约交付，营业收入同比增长，同时公司降本增效成果显著，归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。此外，以储能、风电为代表的新能源产业展现高景气，相关产业链上市公司经营业绩喜报不断。

数字人民币SIM卡硬钱包功能将上线

7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币APP联合上线SIM卡硬钱包产品，实现金融与通信跨界又一创新成果落地，为数字人民币应用提供更加普适、便捷的支付方式和体验。该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区（目前只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用）。据悉，数字人民币SIM卡硬钱包支持无电支付，手机可在断网、无电关机等多种情况下，不打开支付软件，使用手机碰一碰即可完成支付。

富士康宣布退出印度芯片工厂计划

7月10日，富士康发布声明称，公司决定不再推进与印度金属石油集团Vedanta的195亿美元工厂建厂行动。该合资工厂原计划生产半导体和显示器零部件，厂址设在印度总理莫迪的家乡Gujarat（古吉拉特邦）。富士康表示，双方共同努力了超过一年时间，以期实现在印度建立芯片工厂，但目前一致决定终止这个计划。富士康将移除在合资公司的名称，该合资公司现在由Vedanta完全所有。