收评：沪指涨0.45% 医药医疗股全线爆发

网易财经4月7日讯 市场早盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指涨近1%。ChatGPT概念股再度活跃，应用方向走强，其中医疗信息化概念股领涨，久远银海4天3板；游戏股震荡反弹，神州泰岳涨超18%；影视股震荡走高，上海电影等涨停。房地产板块开盘走强，粤泰股份等涨停。创新药概念股集体大涨，首药控股20CM涨停。半导体板块陷入调整，C华海跌近10%。午后三大指数高位震荡，传媒板块震荡走高，新华网涨停。数字货币概念股震荡走强，神思电子涨超10%。纺织服装板块震荡走强，台华新材等涨停。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨。

截止收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.84%。沪深两市成交连续第四个交易日破万亿。

板块方面，医疗服务、生物制品、房地产、传媒等板块涨幅居前，养殖业、中药、煤炭等板块跌幅居前。

光热发电板块涨幅居前，消息面上，国家能源局发布通知，推动光热发电规模化发展，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。中航证券指出，“双碳”背景下光伏光热、风电水力等新能源存在间歇性和不稳定性，易造成能源供需不匹配，熔盐储能开启长时储能的新模式，目前主要应用于光热电站领域，具有规模大、储能密度大、安全性能高的优点。2022年我国新增规划、在建、光热项目32个，光热装机规模达到3610MW，较2021年新增装机规模超3倍，实现跨越式增长，随着光热电站的建设，熔盐储能需求有望快速增加。

房地产大涨，消息面上，国家税务总局昨日表示，1-2月份房地产销售收入由负转正，3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。根据克而瑞数据，百强房企2023年首季销售情况持续改善，全口径销售总额约16,635亿元，同比上升2.2%。安信证券在近期的研报中指出，内房销售在首季持续改善，考虑到去年三、四、五月是 销情较弱的时候，估计数据的同比增速势头仍能在第二季度可以持续，对于板块修复提供支撑。有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓发声称：房地产存“十年一遇级别”投资机会，部分房企股价可涨3-10倍。

ChatGPT概念股再度活跃，其中应用方向获得资金的中回流。游戏娱乐概念股再度活，长城证券认为，游戏研发过程中涉及大量原画制作、模型建立等过程，随着AIGC技术不断发展落地，美工、建模等工作有望实现高效迭代、快速产出。未来游戏在在满足玩家需求的层面上进一步扩充能力范围，通过激起玩家情绪的方式为游戏领域增添新的卖点。故未来AIGC亦有望在游戏领域增加产品附加值。

中信证券认为，在财政和货币政策已经有所发力的情况下，4月乃至整个二季度，政策端可能保持克制。预计A股有望受益于国内外宏观环境的共振而开启反弹，债市有望延续震荡偏强格局，而部分商品价格则可能迎来反转。

国金证券表示，指数量价齐升，4月有望迎来暖春行情；流动性整体充裕，利好主题投资和风格投资；人工智能高位震荡关注板块内部轮动。CPO概念方面，算力需求上升，降低功耗是刚性需求。国内光模块处于领先，板块上涨存在业绩支撑，上涨势头强劲估值合理，调整后或继续引领市场。

东方证券认为，展望二季度，基本面因素和流动性因素均难以给利率走势指明方向，无风险收益率若想突破一季度以来的震荡走势，仍需“黑天鹅”事件。与此同时，考虑到房地产市场和权益市场在二季度均难以出现“快牛”行情，固收资管产品的负债端料将继续保持稳健，从而带来债市的配置需求，这将继续支撑利差维持相对低位。