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突发!以色列,暴跌!

发布时间:2024/8/4 22:02:00

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中国基金报 泰勒

兄弟姐妹们啊,按照惯例,继续关注一下周末的大事,以及券商分析师们对未来一周A股的最新研判!

周末大事

1、以色列股市暴跌

周日以色列基准TA-35股指一度下跌2.7%,为一周最大跌幅。

Mizrahi Tefahot银行首席市场经济学家Ronen Menachem将股市下跌归因于周五美股的大幅下跌和以色列“巨大的安全紧张局势”,他预计市场将继续非常紧张。Menachem称,投资者在两种可能的情况之间摇摆不定:一是目前的冲突升级继续下去,损害以色列的经济活动,并蔓延到国际市场;二是以色列盟国对其施加更多压力,最终找到加沙停火的方案。在后一种情况下,以色列股市可能会回归上涨趋势,甚至比海外市场表现更好。

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当地时间8月3日,伊朗披露巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡的更多细节,伊朗称将为他报仇。

美国媒体援引美国和以色列政府官员消息报道,伊朗最早可能于5日对以色列发动袭击,黎巴嫩真主党或参与其中。美国、英国和法国等多方呼吁有关方保持克制,避免局势升级。加拿大提升赴以旅行警告级别;美英等国呼吁当前仍在黎巴嫩境内的公民尽快离境。

2、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,加强国家文化和旅游消费示范城市建设,推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展,实施美好生活度假休闲工程和乡村旅游提质增效行动。推进商旅文体健融合发展,提升项目体验性、互动性,推出多种类型特色旅游产品,鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展,支持“音乐+旅游”、“演出+旅游”、“赛事+旅游”等融合业态发展。

《意见》提出,依托国家服务业扩大开放综合示范区、国家服务贸易创新发展示范区等平台,主动对接国际高标准经贸规则。放宽服务业市场准入,持续深化电信、教育、养老、医疗、健康等领域开放,推动科技服务、旅游等领域开放举措全面落地。办好中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等展会,吸引更多国际知名企业投资、更多服务业态落地。

3、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案 引导增量资金通过指数产品持续流入市场

上交所制定完成《指数业务三年行动方案(2024-2026年)》。上交所称,指数是金融市场的重要资源,是资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”。目前各系列主指数和衍生指数合计超7000条,覆盖股票、债券、商品、基金等多个资产类别,指数体系覆盖以沪深港为核心的全球20多个主要国家和地区,跟踪产品规模约2.4万亿元。进一步提升本土指数影响力竞争力,推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受,引导增量资金通过指数产品持续流入市场,是推动资本市场高质量发展,促进投融资平衡的重要举措。

方案提出,为投资者提供更多观测维度和投资标的,进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数,主要包括持续丰富科创板指数品种,编制更多行业均衡宽基指数、新质生产力主题指数、ESG和绿色指数、红利指数、债券指数等,形成全面覆盖、彰显核心的多层次指数体系,提升指数表征性和可投资性。

4、“股神”巴菲特二季度持有现金再创新高,苹果持仓腰斩

北京时间8月3日晚,伯克希尔发布了2024年二季报。财报数据显示,伯克希尔2024年第二季度营收为936.53亿美元,市场预期为910.9亿美元,上年同期为925.03亿美元,同比增长1.24%;净利润为303.48亿美元,大超177.86亿美元的市场预期,同比下降15.49%;第二季度运营收入则升至115.98亿美元。

伯克希尔二季度现金储备再创纪录新高,达2769亿美元,此前一季度末时的现金储备为1890亿美元。

在具体调仓方面,巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股份。伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度末的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅达49.3%。

5、英伟达回应AI芯片短缺:Blackwell样品广泛试用 下半年增加量产

针对英伟达AI芯片被曝推迟发布的消息,8月4日,英伟达方面回应:“正如我们之前所说,Hopper的需求非常强劲,Blackwell的样品试用已经广泛开始,产量有望在下半年增加。除此之外,我们不对谣言发表评论。”此前有媒体报道称,英伟达AI芯片设计缺陷可能会导致发布推迟三个月或更长时间,影响Meta、谷歌和微软等客户。

6、三六零:控股股东解散清算 其持有的46.14%股份将通过非交易过户方式分配给股东

三六零公告称,公司控股股东奇信志成科技有限公司解散清算,其持有的三六零46.14%股份将通过非交易过户方式分配给股东。权益变动后,周鸿祎直接持股比例由5.24%增至13.26%,成为公司第一大股东。奇信志成解散清算期间,周鸿祎先生承诺12个月内不减持三六零股份。

7、工业富联业绩快报:上半年净利润同比增长22.04%

工业富联发布业绩快报,上半年实现营业收入2660.9亿元,同比增长28.69%;实现归属于上市公司股东的净利润87.4亿元,同比增长22.04%。业绩增长主要得益于AI服务器强劲需求增长、公司云计算业务营收增长强劲、AI服务器产品营收倍比增长。公司将继续推动AI生态系统的发展及应用,完善全球产能布局,积极加大研发投入。

8、欧美股市、美元、原油大跌!人民币暴涨!

非农数据大幅不及预期,衰退恐慌加剧,美股三大指数周五下跌。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数下跌610.71点,跌幅为1.51%;标准普尔500种股票指数下跌100.12点,跌幅为1.84%;纳斯达克综合指数下跌417.98点,跌幅为2.43%。过去一周交易日,道指累跌2.10%,纳指累跌3.35%,标普500指数累跌2.06%。其中,纳指、标普500指数周线三连跌。

十大券商最新研判

1、中信证券:政策举措尚需落实,价格信号仍需等待

展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全。预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。

1)从三大信号所处的阶段来看,7月政治局会议全面明确了下半年政策,8月是最关键的落实期;外部信号更加明朗,人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间;但价格信号未见拐点,仍需等待。

2)从市场流动性来看,外资对A股的边际影响明显加大,但价格信号明朗前难有持续流入;国内缺乏增量资金,市场仍依赖汇金增持托底;全球高位风险资产同步下跌,人民币资产处于低位相对安全。

3)从配置上来看,中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应,价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,建议逐步向低位品种切换。

2、中金策略:信心待修复,盈利待改善

本周A股市场波动较大,风格表现仍偏向防御。我们认为近期影响A股的内外积极因素正逐步积累:国内方面,稳增长政策已经开始发力,7月中央政治局会议定调也更为积极,再次提出提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性。投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升,未来几个月为政策及改革施行效果的重要观察期。

海外方面,美联储虽暗示9月降息,但低于预期的经济和就业数据引发市场对美国经济衰退的担忧。VIX指数攀升,美股继续回调,美债利率大幅走低,人民币汇率走强至近6个月新高。在外围市场扰动加大的背景下,全球资金再度回流至中国资产的概率提升。

从估值维度看,5月调整至今,相比于10年期国债利率下跌至2.2%,沪深300股息率进一步上升至3.1%,A股估值仍具备较强吸引力。

行业配置方面,改革及政策受益领域,如设备消费以旧换新等板块短期或有相对表现;关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;出口链和全球定价的资源品近期受美国大选影响短期回调后,后续可能再度迎来自下而上的布局机会;红利资产中长期逻辑未变,但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。

3、招商策略:环境突变,政策拐点

三中全会和7月30日政治局会议召开后,政策迎来重要的发力拐点,有望逐渐扭转过去三年偏弱的内需环境。而外部环境当前也出现重大变化,全球需求出现明显走弱的现象,也将会使得内需政策进一步发力。同时,美国有望进入降息周期,美债收益率下行,美元指数走弱,人民币开始走强,A股面临的外部流动性环境改善。A股估值再度回到历史最低位置附近,而重要机构投资者持续支撑市场,A股调整的空间已然不大。类似2018年四季度,A股继续筑底,随时可能会开启一轮像样的反弹。

4、民生策略:实物的韧性

当下美国经济遭遇逆风,而科技创新也逐渐开始面临宏观环境的约束,相较之下,降息开始后,商品价格的企稳回升反而值得期待。往后看,美联储降息后如果资本回流新兴市场,也有利于非美经济体的制造业活动的改善,这是未来大宗商品二次回升的动力来源。

对于国内而言,即使期待“东升西落”,也应该给予实物消耗更多关注。不要在看到“美国衰退”的时候去交易衰退,要相信资源始终是瓶颈,驱动力换挡本身不会改变其长期价值。

具体配置建议:第一,有色(铜、铝、黄金)、船运(油运、造船、干散)、能源(油、煤炭);第二,资本回报下降下的相对优势资产,推荐港口、铁路、水务和银行;第三,寻找制造业中供需格局较好或有改善预期的行业:推荐轨交设备、制冷空调设备、电网设备和家电;第四,内需相关制造与服务性消费领域,推荐军工,航空。

5、申万宏源策略:底部区域,保持耐心

7月美国非农就业数据超预期回落,全球衰退交易再强化。对A股而言,2024年下半年外需回落符合预期,国内政策宽松到效果显现的推演才是主要矛盾。宽货币的力度、宽财政的执行是推演后续基本面向上拐点的关键。

短期脉冲式反弹的市场试验,说明短期市场已处于高性价比区域,内在稳定性暂时恢复。但触发反弹的逻辑缺乏持续性(券商并购重组、资本市场做空限制、外资对国内政策变化更敏感、稳定资本市场预期政策着力点更加均衡),A股开启中期上涨行情的条件尚不充分。底部区域,保持耐心。

复杂的底部区域,短期真实改善和能够看得更长的方向可能率先表现。短期改善方向,重点关注家电、国防军工;能够看得更长的结构,继续提示,风险偏好企稳可以博弈科创板公司的高弹性。三分法看高股息:高股息缩容是逢低配置的机会。两分法看科技:科创是抢跑2025年阻力较小的方向,公募重仓的景气科技,三季度阻力可能增加。

6、海通策略:调整后的红利板块何去何从?

今年5月后红利板块超额收益逐步收敛、内部走势分化,背后或主要是资金集中、投资性价比下降,类似2021年核心资产。

当前红利板块内部表现分化源于公司业绩差异与国资改革推进,基本面更优、涉及市值管理等国资改革的细分领域或更受偏好。

中央政治局会议强调逆周期调节,下半年政策加码或推动基本面回暖,叠加海外流动性改善有望支撑A股中枢上台阶,结构上关注业绩占优的高端制造。

7、东吴策略:海外巨震 A股科技成长能否崛起?

本轮海外交易降息,美股科技股迎来一轮估值下杀,但A股科技股的机会仍可把握。利率环境变化对于美股和A股的影响并不相同。此前,美元加息周期叠加AI科技创新使得全球资本抱团美股核心科技股,美科技巨头估值高企,近3年纳指市盈率TTM最高升至49倍。但由于科技周期的逻辑并没有被证伪,证伪的是资金抱团的逻辑,因此美股影响的是估值。对于A股而言,降息交易带来的全球资金再配置反而有助于市场流动性的改善,包括科技股在内的A股整体很可能迎来风险偏好的修复。

8、中信建投策略:外部流动性舒缓,等待扩内需发力

美欧经济数据低预期,外围股市回调,美元走弱人民币汇率被动升值,乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局,悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力,需让投资者确认扩内需政策实质显著发力,经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力,市场进入政策观察等待期,我们对扩内需发力持乐观预期,投资者可在耐心等待的同时,考虑逢低布局。重点关注:军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。

9、中银策略:海外降息有望释放A股压力

对于A股来讲,2016年以前,美联储货币政策对于A股影响较弱,比较典型的一轮出现在2019年9月。虽然2019年8月初A股在中美贸易摩擦升级的影响下出现大幅下探,但美经济数据的边际走弱以及中美共振降息周期的开启为A股带来了可观的增量资金。因此,我们认为美联储降息周期的开启有望为国内货币政策打开空间。虽然首降落地之前,发达国家权益资产或仍存在波动,但当前A股估值处于国际横向比较极低水位,海外波动对于当前A股影响可控。

10、兴证策略:海外动荡 更加确认“8月转机”的临近

行至当前,市场又有一些新的变化,更加确认“8月转机”的判断。近期海外波动加大、全球资产“高低切”、人民币升值之下,中国资产已在逐步迎来海外资金的增配,核心资产也将得到新的驱动力支撑。8月2日美股大跌、离岸人民币暴涨,一方面是美国非农远低于预期,市场衰退交易快速升温;另一方面也是过去两年对于美股、美元的拥挤交易出现松动,加大了市场的波动。而我们也看到,近期海外波动加大、全球资产“高低切”、人民币升值之下,中国资产已在逐步迎来海外资金的回流、增配。

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