一场爆炸，维生素价格飙涨！昨日VA涨超27%，VE涨超13%，谁家拥有产能？

发布时间：2024/8/1 7:32:00

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昨日维生素价格大幅上涨。

日前，巴斯夫（BASF）最大一体化生产基地发生爆炸。据相关德媒报道，在当地时间29日，位于路德维希港的巴斯夫生产基地发生爆炸，随后起火。

巴斯夫作为全球维生素重要的提供商之一，其爆炸果然传导至维生素产业链。根据百川盈孚数据，维生素价格昨日出现暴涨。

数据显示，7月31日，维生素A（VA）均价125元/千克，单日涨幅达到27.55%；维生素E（VE）均价108元/千克，单日涨幅13.09%；另外，维生素D3继续涨价，最新价格达到230元/千克，单日涨幅4.55%；维生素C（VC）单日涨幅3.77%。

百川盈孚分析表示，7月31日，维生素A主流厂家国内停签停报，经销商市场惜售情绪浓厚，价格大幅上涨，目前市场参考成交价上涨至120元/公斤~130元/公斤，部分报价上调至140元/公斤~150元/公斤，但高价新单成交情况有待落实。短期内市场接单重心预计将继续趋高运行。

巴斯夫在全球化工行业具有重要地位，路德维希港工厂是全球主要的VA、VE生产基地之一。据统计，巴斯夫路德维希港工厂的VA产能约为1.44万吨，全球占比约27%，原料柠檬醛产能为4万吨，全球占比约为66%。历史上，巴斯夫柠檬醛工厂爆炸，导致VA价格飙升至1425元/千克。巴斯夫路德维希港工厂的VE产能约为4万吨，约占目前全球有效产能的17%。

近期，维生素涨价此起彼伏，其中D3为领头羊，价格由年初的50元/千克，涨至最新的230元/千克，价格翻了3倍多。

维生素涨价，主要还是由于此前多年价格偏低，产品超跌后的价格修复。国海证券对维生素涨价原因分析认为，价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。

广发证券分析指出，本轮市场短期回暖的主要原因包括产品价格超跌后的反弹、行业低库存、企业停产检修以及高成本等多种因素。随着海外市场库存逐渐消化和国内需求的稳步回升，维生素市场的长期景气有望进一步得到巩固。

从产能来看，维生素A主要厂商有新和成、浙江医药、安迪苏以及金达威，分别有产能8000吨、5600吨、5000吨、4000吨；维生素E主要生产厂商有新和成、浙江医药、花园生物。

业绩方面，A股15只维生素概念股中，已有8只公布了半年报业绩预告。其中有4家公司业绩预增，1家公司业绩扭亏。

以预增幅度下限来看，安迪苏上半年业绩暴增超15倍，公司预计归母净利润为5.5亿元到6.5亿元，同比增长1546.71%到1846.11%。

华北制药、亿帆医药均预告净利润同比翻番。其中华北制药预计实现归母净利润7000万元左右，同比增加164%左右；亿帆医药预计归母净利润2.46亿元至2.8亿元，同比增长126.39%至157.68%。

值得关注的是，昨日市场反弹，维生素相关个股大幅上涨，其中浙江医药涨停，金达威、亿帆医药、兄弟科技涨幅超7%，新诺威、花园生物、卫信康、新和成等涨超5%。