DTP药房步入黄金时代，600亿市场“头部”企业都有谁？

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作者：程诺，编辑：小市妹

2023年初，国家医保局发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，通知简单解释就是鼓励患者拿着医院处方去院外药店买药，推动院内处方外流。

事实上，从药品双通道零加成，到个人医保账户调整，再叠加近年来国家层面陆续出台的一系列政策措施，支持处方外流，零售药店逐步承接院内药品市场，医药分家已成大势所趋。

在处方外流的过程中，药企、零售药店、医药电商等多方均进行了积极尝试，发展出新零售、院边店和DTP药房等多种新业态模式。其中专业性更强的DTP药房成了“必争之地”。

DTP，英文为Direct to Patient，意思是直接面向病人。DTP药房，指的则是直接面向患者提供更有价值的专业服务的药房，患者在医院开取处方后，药房根据处方为患者提供药品销售、送药上门等服务的同时，还可提供用药咨询、追踪用药进展等专业增值服务。

据中康CMH统计，2022年国内DTP市场销售规模达629亿元，占整体药品零售终端14.6%，同比增长14.2%。发展空间广阔，企业争相入局，市场高速增长下，谁更具优势？

1、益丰药房

国内领先的药品零售连锁企业，成立于2001年，专注深耕医药零售行业，主要从事药品、保健品、医疗器械以及与健康相关的日用便利等产品的连锁零售业务。

据官网，成立初期，公司首创了“开架自选，平价销售”的平价药品超市模式，从首家门店湖南常德起家，凭借低价策略和强复制的模式，快速完成省内布局，并挺近中南、华东地区；2008年后，借助资本等力量，通过“新开+并购+加盟”的方式，公司在全国范围内快速扩张。

据年报，截至2022年，公司已在湖南、湖北、上海、江西、江苏、浙江、广东、河北和北京等十多个省市拥有超1万家连锁药店，商品SKU超6.2万种。

其中，根据不同的城市、不同的商圈特性，公司还分别建立了中型社区店、小型社区店、旗舰店、区域中心店等不同的店面网络，形成了“舰群型”的门店布局。

在DTP药房业务方面，为承接处方外流，公司于2016年开始启动DTP项目，大力推动与处方药厂家战略合作，通过以线下院边店为依托，积极布局DTP专业药房，引进国家医保谈判品种。

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据公告，公司DTP专业药房位于各大医院附近，地理位置优越、交通便利。同时，药房还设置了冷链储存区、咨询区、患教区等独立的新特药服务专区，为患者提供了优质的购药环境。

截至2022年，公司共拥有超560家院边店，超250家DTP专业药房，医院处方外流品种760个。

2、老百姓

国内连锁药店龙头，成立于2001年，主营药品销售、批发与制造，及其他健康相关商品的销售等业务，主要产品有中西成药、中药饮片、养生中药、健康食品、健康器材、个人护理品等。

据官网，公司于2001年以超市化经营模式开出第一家门店，首创中国平价药房模式；2004年其销售规模达全国药店行业第一；2008年后，通过并购中小连锁药店，将门店布局至其他区域；

2015年完成上市后，公司积极扩张，通过“直营+星火+加盟+联盟”齐头并进的扩张策略在全球范围内快速布局，成为国内第一家门店数破万的民营上市连锁药房企业。

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据财报，截至2023年一季度，公司营销网络（不含联盟）已覆盖至全国20个省级市场、超140个地级以上城市，总门店数达11231家，经营商品品类齐全，SKU超2.5万种。

深耕行业二十余年，公司拥有国内第一个药品质量信息共享平台，建立了完整的进销存全过程质量风险控制闭环管理体系，还拥有行业领先的现代化医药物流服务体系，覆盖20个省级配送。

在DTP药房业务方面，基于在发展中积累的丰富门店拓展经验与选址数据，以及不同的商圈和业务特点，公司布局了DTP药房等不同店型店态，开展专业化慢病管理，为慢病患者建立个人健康档案，并提供一对一的专业用药指导与健康服务，注重医药品种引进等方式承接处方药外流。

据财报，截至2023年一季度，公司直营门店中已有234家双通道资格门店，DTP药房达162家。

3、思派健康

国内领先的医疗科技及健康管理企业，成立于2014年，当前主营医生研究协助（PRA）、特药药房业务（SPB）以及健康保险服务（HIS）三大板块业务，通过强大的技术及数据赋能，将患者、医生、医疗机构、药企以及商业保险公司等医疗系统参与方打造成医药险业务闭环。

据官网，公司以临床肿瘤SMO（临床试验现场管理组织）业务起家，以数据结构化系统解决医生的患者管理和科研需求。后顺应医药改革潮流，其先后布局至特药药房和健康保险领域。

当前，在SMO业务方面，公司已实现27家省级肿瘤专科医院及五个国家级癌症治疗中心的全覆盖，按2021年收入计算，其已是国内最大的肿瘤SMO服务供应方，市占率达5.5%。

在HIS业务方面，公司近年陆续推出了多个融合健康管理和医疗服务的创新团险项目，健康管理网络已覆盖至全国超150个城市，2022年全年共售出40多万份企业健康计划。

在SPB业务方面，公司当前已在国内除西藏及青海外的29个省份，建有线下特药药房并可提供专业药剂师服务，且产品组合丰富，涵盖320种创新肿瘤药及230种其他疾病创新治疗药物。

按2021年特药收入计算，公司在国内私营特药药房的市场份额为7%，位居私营DTP领域第一。

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据年报，截至2022年，公司共拥有96家DTP药房，通过DTP药房履约特药交付，赋能协助医生进行患者院外用药管理，提供用药咨询、追踪用药进展等服务，改善患者用药体验。

4、大参林

华南地区连锁药店龙头，成立于1998年，主营医药相关产品的连锁零售业务，主要产品有中西成药、中药饮片、医疗器械、参茸滋补药材等保健品、个人护理以及家居用品等非药产品。

据官网，公司起步于广东湛江，成立初期以在广东省内连锁扩张为主，同时逐步进入广西、福建等省外市场，开启异地化扩张战略；2008年，其完成了对广东省21个地级市的全面覆盖；

公司坚持“深耕华南，扩张全国”的发展战略，2017年完成上市后，借助资本力量，通过“拓展自建+并购+直营式加盟”的扩张策略在全球范围内快速布局。

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据年报，截至2023上半年，公司门店总数已达到11989家，总SKU数超十万种，门店规划已覆盖至全国19个省、自治区、直辖市。

而基于深厚的行业经验，公司现已建有较为完善的商品供应和物流体系，其中央仓+省仓+地区仓的物流仓网体系，目前已在全国拥有31个库，总面积超28㎡，可辐射至所有经营门店。

近年，顺应处方外流的发展趋势，公司积极拓展DTP药房、院边店、门慢门特等专业化药房，开发、重点培养新的增长渠道，强化专业服务能力和处方药品供应体系，对接处方流转。

在DTP药房方面，据年报显示，截至2023上半年，公司已DTP门店有209家，且其DTP药房已具有完善的冷链管理流程和完善的自有物流支持，能快速上架销售，门店配送覆盖范围较广。

5、华润医药

国内领先的综合医药企业，成立于2007年，主营医药及营养保健产品的研发、制造、分销以及零售等业务，主要产品包括化学药、生物药、中药、营养保健品等。

据官网，公司是由华润集团在整合东阿阿胶、华源集团医药资源、三九企业集团医药资源的基础上成立的，经过多年发展，其现已成长为国内第一大非处方药制造商、第二大医药制造商、第三大医药分销商，旗下拥有东阿阿胶、三九、双鹤、江中、紫竹、博雅生物等多个驰名品牌。

据年报，截至2022年，公司共生产产品626种，其中有342种产品已进入国家医保目录，152个产品在基药目录内，产品可广泛应用于心脑血管、内分泌、呼吸科、消化道、骨科、儿科、皮肤科、泌尿及生殖系统、抗肿瘤、抗感染等多种疾病领域。

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公司是国内领先的医药供应链解决方案提供商，拥有全国性网络覆盖的领先医药分销和医药零售平台。当前，在医药分销方面，其业务已覆盖至国内28个省、直辖市及自治区，形成了由超200个物流中心构成的全国性分销网络，可为上下游客户提供高效的供应链服务。

在医药零售方面，截至2023上半年，公司业务已覆盖至全国92个城市，共拥有自营零售药店809家，其中DTP专业药房达253家。

其中，在DTP方面，受处方外流等政策驱动，公司持续强化门店专业能力建设，坚持打造高质量药房，当前其正打造DTP后台一体化运营和药学服务平台，完善输注中心建设模板。

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