佳兆业集团：尚未就重组条款达成最终协议，将尽力保交楼

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中新经纬10月17日电 17日晚间，佳兆业在港交所披露债务重组最新消息。

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来源：港交所网站

佳兆业公告称，公司一直积极与其财务顾问华利安诺基(中国)有限公司和法律顾问盛德律师事务所评估当前的财务和经营状况，以期制定尊重所有利益相关方权利的全面解决方案，且随着境内经营环境逐步恢复，能够释放集团业务和资产的内在价值。

据此，公司一直在与集团发行的本金总额约为123亿美元的优先票据及其他境外债务(现有债务)的若干持有人及其财务顾问PJTPartners和法律顾问凯易律师事务所进行沟通与建设性接洽，以推动经双方同意的本集团境外债务重组方案的制定。该等现有债务持有人已成立的境外债权人小组(债权人小组)共同持有或控制超过35%的现有债务本金总额。

过去数月，债权人小组及其顾问与公司及其顾问紧密合作，对集团的财务和运营状况进行了深入的尽职调查。公司亦相应积极回应了一系列的尽职调查问题，提供了各种形式的支持文件、档案和证据。各方交换了一些初步重组方案，但迄今尚未达成最终协议。

初步重组框架方面，佳兆业已就集团的境外债务(包括现有债务)向债权人小组提呈初步指示性重组方案(公司提案)。公司提案初步拟进行(其中包括)：

(1)降杠杆计划，本公司拟将一定数量的现有债务转换为本公司的股份，以实现可持续的资本结构；

(2)将剩余现有债务兑换为新的以美元计价的公开票据(“新票据”)；及

(3)将若干资产处置所得款净额，包括本集团现有项目中的一系列旧改项目，作为偿还新票据的额外资金来源。

为免疑义，截至本公告日期，本公司仍在与债权人小组沟通，且本公司与债权人小组之间尚未就境外重组条款达成最终协议。对于本公司提案包含的某些条款，债权人小组表示其并不支持。

佳兆业预期将继续与债权人小组进行积极和建设性的对话，并保持积极良好的势头，以在切实可行情况下尽快落实重组方案的条款。

债务情况方面，截至2022年底，佳兆业集团(连同其附属公司)(i)境内有息负债约人民币506亿元，其中人民币363亿元为项目层面负债；(ii)境外有息负债约123亿美元，其中包括优先票据未偿本金约115亿美元，永续资本证券未偿本金约2亿美元，以及其他有担保及无担保债务约6.5亿美元。集团就集团合营企业及联营公司的负债提供的财务担保约为人民币238亿元。公司对附属公司、合营企业及联营公司境内负债提供的财务担保约为人民币210亿元。

下一步，佳兆业集团将继续坚守其企业及社会责任，尽最大努力确保物业交付予购房者。截至本公告日期，尽管公司与债权人小组之间尚未就重组条款达成最终协议，双方将继续进行建设性对话，以在切实可行情况下尽快落实重组方案的条款。据此，公司将继续适时向所有利益相关方提供有关重组进展的重大更新资料。

公开资料显示，佳兆业集团控股有限公司，成立于1999年，总部位于香港，2009年12月在香港联交所上市。佳兆业集团旗下拥有20多家集团及专业公司，总资产2562亿元人民币，打造佳兆业集团(1638.HK)、佳兆业美好(2168.HK)、佳兆业健康(0876.HK)、佳兆业资本(0936.HK)、佳云科技(300242.SZ)等多家上市平台。业务已覆盖粤港澳大湾区、京津冀协同发展区域、长江经济带等主要经济区域，进驻全国超50个重要城市，涵盖综合开发、城市更新、健康医疗、旅游产业、文体科技、物业管理、航海运输、商业运营、酒店运营、足球俱乐部、国际教育等20多个产业领域。(中新经纬APP)

【编辑：陈俊明】