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CPI强化紧缩预期、长债标售惨淡,美债美股跳水

发布时间:2023/10/13 5:37:00

继PPI之后,美国9月CPI也超预期增长,延续较前月加快增长的势头,9月核心CPI因住房成本高而环比增速持平8月,另一核心通胀指标——剔除住房的服务CPI环比增长加快至0.61%,创一年最高增速,凸显通胀粘性。

CPI通胀意外继续回升,强化了市场对美联储要将高利率保持更久、以及今年内将再加息一次的紧缩预期。互换合约定价显示,投资者预计美联储今年内再加息一次的概率约为50%,较周三预计的接近30%大幅回升,预计明年首次降息的时间从6月推迟到7月。

CPI公布后,美国国债价格跳水、收益率拉升,有“全球资产定价之锚”称号的基准十年期美债收益率较日内低位回升超过10个基点,对利率敏感的两年期美债收益率迅速重上5.0%,较周三所创的一个月来低位回升逾10个基点;美股承压,主要股指盘中曾全线下跌,后因芯片股等科技股走高,力挺标普和纳指盘中转涨。

盘中美国财政部公布需求格外惨淡的30年期美债收益率标售结果后,美债收益率加速上行,十年期美债收益率一度较日低回升超过20个基点。美债收益率拉升再度打击风险偏好,美股受创,本已转涨的标普和纳指再度转跌,和道指均刷新日低。

CPI公布后,连续两日盘中创两周多来新低的美元指数迅速转涨,多种非美货币盘中转跌,日元兑美元逼近此前被分析师认为可能触发日本政府干预的150.00关口,向上周所创的11个月低位靠近,离岸人民币一度失守7.31,较日内高位回落超过200点。

会议纪要显示,9月会上欧洲央行决策者对加息存在分歧,但暗示将结束紧缩周期。欧洲国债收益率仍追随美债回升。对利率敏感的房地产等部分欧股板块下挫,但泛欧股指得到能源和医疗股力挺,保住连日的涨势,公布旗下药物治疗肾病研发进展后,丹麦药企诺和诺德连日大涨,和本国股指携手创历史新高。

大宗商品中,美元和美债收益率上行的压力下,本周持续上涨的黄金转跌;美元反弹也施压其他多种商品,国际原油盘中曾齐跌,布伦特原油一度抹平逾2%的涨幅,惊险收涨,美国WTI原油反弹失利,连续第三日回落,几乎抹平巴以冲突爆发后周一大反弹的所有涨幅。美国能源部周四公布上周美国EIA原油库存不降反增超千万桶,上周美国原油产量达创纪录的1320万桶,成为盘中油价下行的部分推手。

强劲反弹逾10%的欧洲天然气成为商品的大赢家,雪佛龙同澳大利亚液化天然气(LNG)工厂工人的工会谈判周四继续取得进展,但未能达成劳资协议,第二轮谈判期延长到周五,若谈判破裂,工人可能如工会周一所警告的10月19日重启罢工。

三大美股指止步四连涨 芯片股指三连涨 中概股跑输大盘 诺和诺德历史新高

三大美国股指集体高开,盘初转跌,早盘道琼斯工业平均指数和标普500指数保持跌势,纳斯达克综合指数曾跌近0.2%,开盘约半小时后转涨。午盘标普转涨,道指短线转涨,后和纳指均转跌。午盘刷新日低时,纳指跌超1.2%,标普跌近1.2%,道指跌近350点,跌幅略超过1%,尾盘跌幅有所收窄。

最终,三大指数均止步四个交易日连涨。截至周三连续三日刷新9月19日以来高位的纳指收跌0.63%,报13574.22点。截至周三连续两日刷新9月20日以来高位的标普收跌0.62%,报4349.6点。到周三连续两日刷新9月25日以来高位的道指收跌173.73点,跌幅0.51%,报33631.14点。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.2%,连跌两日至一周低位,连续两日跑输大盘。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.37%,跌落周三连涨四日刷新的9月14日以来高位,仍跑赢大盘。

 主要美股指在周四CPI公布后早盘曾齐跌,午盘美债标售完成后跳水、刷新日低
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主要美股指在周四CPI公布后早盘曾齐跌,午盘美债标售完成后跳水、刷新日低

道指成分股中,到收盘波音跌超2%领跌,可口可乐、家得宝、Verizon、3M、霍尼韦尔、卡特彼勒、麦当劳、IBM均跌超1%,公布第四财季盈利低于预期但削减成本取得进展的连锁药房Walgreens(WBA)涨约7%,在成分股中表现最好。

标普500各大板块中,周四只有涨0.1%的芯片股所在板块IT和涨近0.1%的能源两个收涨,跌超1.5%的材料和跌近1.5%的公用事业领跌,房产、通信服务和必需消费品都跌超1%,跌幅最小的金融跌逾0.6%。

 标普各板块中,周四仅IT和能源收涨
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标普各板块中,周四仅IT和能源收涨

多只龙头科技股盘中转跌,其中特斯拉收跌近1.6%,连跌两日至10月3日以来低位。FAANMG六大科技股中,苹果收涨0.5%,连涨两日,继续刷新 9月6日以来高位;亚马逊收涨近0.4%,连涨五日,两日刷新9月20日以来高位;而奈飞收跌1.3%,连跌三日,两日刷新5月25日以来低位;周三反弹至去年3月以来高位的的谷歌母公司Alphabet收跌1.1%;周三连涨四日至去年1月以来高位的Facebook母公司Meta收跌1.1%;周三反弹至9月14日以来高位的微软收跌近0.4%。

芯片股总体连涨三日,跑赢大盘,午盘回吐盘中多数涨幅。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘涨超1%,收涨约0.3%,三日刷新9月14日以来高位。收盘时,博通涨超3%,应用材料涨近2%,台积电美股涨近0.5%,AMD涨超0.4%,英伟达、高通涨0.3%,而Arm跌超5%,德州仪器跌超1%,英特尔跌0.1%。

AI概念股多数追随大盘下跌。收盘时C3.ai(AI)跌超5%, SoundHound.ai(SOUN),BigBear.ai(BBAI)跌超2%,而Adobe(ADBE)涨超1%,Palantir(PLTR)涨0.1%。

连续两日总体反弹的热门中概股回落,跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌3.4%。个股中,截至收盘,京东跌超8%,在纳斯达克100成份股中跌幅居前,达达也跌超8%,天境生物和万国数据跌超7%,蔚来汽车跌近6%,百度、B站、小鹏汽车、老虎证券跌超4%,阿里巴巴跌超3%,拼多多、理想汽车跌超2%,腾讯粉单、网易跌超1%。

银行股指数齐跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌1%,继续跌离周二连涨五日所创的9月29日以来高位;周三连涨两日刷新9月20日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.3%,周三连续两日刷新9月29日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌1.2%。

大银行中,截至收盘,摩根士丹利跌超1%,高盛跌1%,美国银行跌0.4%,周五将公布三季度财报的摩根大通跌逾0.2%、花旗收平、 富国银行涨逾0.1%。

波动较大的个股中,周三上市首日破发、收跌12.6%的德国凉鞋品牌勃肯鞋(BIRK)收跌6.6%;在工会宣布批准达成“历史性”的合同、包含时薪提高一倍至6美元在内的条款后,与肉类食品公司Hormel Foods(HRL)收跌9.8%;因预计盈利增长放缓而被RBC将评级从增持下调至持有后,医疗设备公司ResMed(RMD)收跌5.5%;而三季度盈利高于预期的工业及建材供应商Fastenal(FAST)收涨7.5%。

欧股方面,泛欧股指连续三日反弹,涨幅仍远不及周二。 周二收涨近2%的欧洲斯托克600指数收涨0.1%,刷新9月21日以来收盘高位。主要欧洲国家股指继续表现不一,连涨两日的德股和西股回落,LVMH等奢侈品类股所在的法股连跌两日,能源股支持的英股反弹、表现最佳,意股连涨三日。

各板块中,油气收涨1.3%领涨,诺和诺德所在的医疗板块涨约0.9%,继续涨幅居前,对利率敏感的公用事业和房产分别跌0.7%和近1%。个股中,周三公布初步迹象显示旗下药物诺和泰(Ozempic)对治疗糖尿病患者肾衰竭有疗效后,诺和诺德收涨4.2%,连续两日涨超4%,股价创历史新高,推动丹麦股指OMX Copenhagen 20也刷新最高纪录,收涨2.3%;周三大跌6.5%的LVMH收跌1.6%,在公布三季度销售增长超预期放缓后连续两日下跌。

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十年期美债收益率盘中创近两周新低 后一度拉升超20个基点

欧洲国债价格齐跌,收益率追随美债攀升,连降两日的英债收益率反弹。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率收报4.42%,日内升10个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.78%,日内升7个基点。

周二和周三盘中均曾下降超过10个基点、周二还创今年3月以来最大单日降幅后,美国10年期基准国债收益率在周四美国CPI公布前曾下破4.52%,连续两日刷新9月29日以来低位,CPI公布后迅速重上4.60%,此后持续上行,美股午盘曾接近4.77%刷新日高,较日内低位回升约21个基点,到债市尾盘时约为4.70%,日内升约14个基点,止住两日连降。

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各期限美债收益率周四大幅回升,CPI和美债标售公布后两轮升幅扩大,长债收益率升幅居前

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美国CPI公布前下破4.97%刷新日低,CPI公布后迅速重上5.0%,美股早盘曾升破5.08%刷新日高,较周三下破4.95%而连续两日刷新的9月8日以来低位回升超过13个基点,到债市尾盘时约为5.07%,日内升近9个基点,在周三小幅反弹后连升第二日。

 2年期美债收益率回到上周五收盘水平
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2年期美债收益率回到上周五收盘水平

美股午盘30年期美债收益率的标售结果公布后,二级市场30年期美债收益率曾接近4.89%,较欧股盘前所创的9月29日以来低位回升超过20个基点,到债市尾盘时约为4.85%。

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周四30年期美债价格大反弹 CPI公布后 连日创逾两周新低的美元指数转涨 离岸人民币盘中失守7.31

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市和欧股早盘保持跌势,欧股盘前曾跌破105.60,连续两日刷新9月25日以来盘中低位,日内跌近0.3%,美国CPI公布前处于105.70下方,CPI公布后迅速转涨并重上106.00,美股午盘曾涨破106.60刷新日高,日内涨超0.7%。

到周四美股收盘时,美元指数略低于106.60,日内张悦0.7%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨近0.7%,回升到10月4日以来同时段高位,和美元指数均止住五日连跌。

 彭博美元现货指数周四创3月以来第二大日涨幅
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彭博美元现货指数周四创3月以来第二大日涨幅

非美货币中,日元因盘中转跌而连跌三日,美元兑日元在美国CPI公布后迅速转涨,美股午盘曾涨破149.80刷新日高至149.83,向上周二涨破150.10所创的11个月高位靠近;欧元兑美元在欧股盘前曾上测1.0640,连续三日刷新9月25日以来高位,美国CPI公布后迅速转跌,美股午盘跌破1.0530刷新日低,日内跌超0.8%;英镑兑美元在欧股盘前曾涨破1.2330,逼近周三刷新的9月21日以来高位,也在美国CPI公布后跳水,美股午盘接近1.2170刷新日低,日内跌超1%。

离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘前曾涨破7.29刷新日高至7.2896,日内涨114点,美国CPI公布后持续下行,美股盘前抹平涨幅转跌,美股早盘曾跌破7.31,午盘刷新日低至7.3130,较日内高位回落234点,远离周二涨破7.27至7.2698所创的9月15日以来盘中高位。

比特币(BTC)在亚市盘中曾逼近2.7万美元关口刷新日高,美股盘前起回落,美股午盘曾跌破2.66万美元,逼近周三所创的9月28日以来低位,较日高回落近400美元、跌超1%,美股收盘时回到2.67万美元上方,最近24小时微涨,几乎持平一天前水平。

美油三连跌 逼近四周低位 欧洲天然气本周三度一日涨超10%

国际原油期货周四盘中转跌,未能扭转两日连跌势头。美股盘前刷新日高时,美国WTI原油涨至85.2美元,日内涨幅略超过2%,布伦特原油涨至87.64美元,日内涨超2.1%,美股早盘持续回落,午盘转跌,布油收盘前小幅转涨。

最终,WTI 11月原油期货收跌0.69%,报82.91美元/桶,连跌三日,逼近上周四刷新的8月30日以来收盘低位;布伦特12月原油期货收涨0.21%,报86.00美元/桶,因小幅收涨,未靠近上周四刷新的8月23日以来低位。

 美国WTI原油周四盘中冲高回落
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美国WTI原油周四盘中冲高回落

欧洲天然气抹平周三回落逾6%的跌幅,继周一和周二之后,本周第三日一日涨超10%,本周前两日,气价因中东局势动荡和芬兰输气管遭破坏引发供应担忧而大涨。英国天然气期货收涨14.87%,报133.96便士/千卡,刷新8月22日以来收盘高位;荷兰天然气期货收涨15.05%,报53.002欧元/兆瓦时,刷新2月15日以来收盘高位。

伦铅四连跌至三个月新低 黄金结束四连涨 跌落两周高位

伦敦基本金属期货周四多数下跌。领跌的伦铅跌近2%,连跌四日,在周三创将近三个月来新低,又创整三个月来新低。伦铜、伦铝、伦锌都回吐周三小幅反弹的涨幅,伦铜一周来首次收盘跌破8000美元关口,伦铝回落到9月中以来低位,伦锌刷新周二所创的一个月来低位。伦锡也在周三反弹后回落,未能继续靠近周一连涨五日所创的一周多来高位。而连跌两日的伦镍反弹,告别周三所创的2021年10月以来低谷。

纽约黄金期货在美股盘前刷新日高至1898.3美元,日内涨近0.6%,美国CPI公布后持续回落,美股早盘转跌,最近五个交易日内首度收跌。

COMEX 12月黄金期货收跌0.23%,报1883.00美元/盎司,跌落周三刷新的9月27日以来高位。因周一收涨1.03%创两个多月最大涨幅,期金本周累涨势头并未动摇。

纽约期银也止步四连涨,COMEX 12月白银期货收跌0.78%,报21.959美元/盎司,跌离周三连续三日刷新的9月29日以来收盘高位。

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