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懵了!成立仅隔一天,业绩竟差65个百分点!

发布时间:2023/7/17 14:26:00

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中国基金报记者 张燕北

今年以来A股市场震荡不定,次新基金业绩分化明显。数据显示,截至7月14日,去年四季度至今年一季度成立的次新基金自年初以来的平均收益率为-2.5%,首尾业绩相差65.54个百分点。

首尾业绩差逾65个百分点

Wind数据显示,去年四季度至今年一季度共有181只主动权益类基金成立(不同份额合并计算)。 截至7月14日,上述次新基金成立以来的平均收益率为-2.5%。 其中,有406只基金成立以来的收益为正,占比约30.39%。

这些次新基金的业绩分化明显,首尾的业绩差超过65个百分点。具体来看,成立于去年12月16日的嘉实信息产业A,累计收益率高达43.04%;而排名最后的是一只成立于去年12月15日的科技主题基金,其净值的跌幅已经达到22.51%。

两只基金成立时间仅相差一日,业绩差异达65%以上。究其原因,主要是投资组合配置方向不同所致。嘉实信息产业重仓持有TMT领域个股,在ChatGPT 引领下,TMT 板块成为今年 A 股的靓丽风景线,相关基金产品业绩亮眼。而业绩垫底的科技主题基金重仓多只新能源产业链个股,今年以来表现欠佳。

另外,聚焦信息技术、数字经济等行业的主题基金,诞生了很多绩优次新基金。例如,截至7月14日,成立于今年3月10日的广发成长领航一年持有A,成立以来的收益率为29.18%;成立于去年12月底的财通资管数字经济A,成立以来的收益率为15.53%。

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部分新基金“火速建仓”斩获佳绩

整体来看,部分次新基金取得较佳业绩的原因主要有两方面。

其一,在市场大幅下跌的过程中,新基金初始仓位较低,可以相对从容地选择建仓节奏;其二,在市场“泥沙俱下”的过程中,次新基金的基金经理积极把握住了宏观环境和产业数据的向好变化,并选择建仓方向,更好地抓住了市场出现的投资机会。

一批新成立的基金通过快速建仓,已经斩获比较亮眼的业绩,甚至启动了限购。以吴远怡管理的广发成长领航为例,早在5月6日,该基金开放了日常申购、转换转入和定投业务。

广发基金日前公告,为了保护基金份额持有人利益,自7月3日起将广发成长领航单日单账户大额申购的额度限制在10万元。从规模来看,该基金发行总份额为4.39亿元。业内猜测,该基金由于业绩领先获得不少申购资金涌入,“火到限购”。

另据不完全统计,7月以来,超10只新基金宣布提前结束募集。东兴基金日前公告称,东兴连众一年持有混合金5月15日起开始募集,募集截止日由原定的8月15日提前至7月14日。

7月14日东兴连众一年持有混合基金公告称,该基金原定募集截止日为8月15日。根据统计,目前该基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。为更好地保护投资者利益,基金管理人决定将基金的认购截止日提前至7月14日,7月17日起不再接受认购申请。

此外,中银新能源产业股票基金、华夏智胜新锐股票基金、东兴连众一年持有混合基金、天弘中证机器人ETF、汇添富中证500增强策略ETF等多只基金均宣布提前结束募集。

业内人士表示,新基金提前结束募集主要有两种原因:一是认购资金达到新基金发行目标;二是基金经理希望基金尽早成立,以此把握建仓时点。

看好结构性机会

近期,多方资金博弈下,市场行情持续震荡,这也为次新基金带来了不小的压力,特别是一些前期业绩表现不佳的次新基金。整体而言,尽管市场多变,基金机构对于结构性的机会仍然充满信心。

从基本面、估值等角度来看,贝莱德基金首席投资官陆文杰认为,当前是配置中国权益资产较好的时点,对A股在全球范围内的长期竞争力充满信心。在陆文杰看来,机构投资者更应关注所投资公司的成长性和长期竞争力,而中国在新能源、消费品、科技等领域已经涌现出大批具备全球竞争力的公司。

博时基金总经理高阳指出,随着各项宏观数据呈现回升态势,后续稳增长政策将借势发力,2023年第三季度有望成为本轮A股盈利新一轮扩张的新起点,盈利端对A股构成向上指引,在经历了2021年-2022年连续估值压缩后,目前权益市场大部分的产业主题方向均处于估值低位和股价底部位置,后续权益市场面临盈利改善和估值端逐步修复的双重机会,在存款利率下行的大趋势中,权益资产的吸引力将持续增强。

编辑:小茉

审核:许闻

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