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太狠了!8天暴跌40%...

发布时间:2023/7/9 0:17:00

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中国基金报记者 吴君

前“公募一哥”任泽松,今年因为管理的产品净值大起大落,再次受到市场关注。

相关数据显示,他管理的一只私募产品,在短短8个交易日内净值暴跌超过了40%,使得该产品今年以来的收益率一下子由正转负,亏损近14%。尽管没有重仓股披露,但从其净值走势看,任泽松可能是大举投资了人工智能领域。我们一起来看看。

任泽松产品两周暴跌超40%

今年或投资了AI板块

沪上知名私募机构集元资产总经理任泽松管理的一只私募产品,最近的表现可谓玩的就是“心跳”,多个单周净值上涨或下跌的幅度都超过了10%。

比如该私募产品在今年5月29日到6月2日上涨了近14%,但后面一周下跌超8%,到6月12日至6月16日单周上涨近18%以后,随后净值突然跳水,6月19日到6月21日单周暴跌20.14%,此后的一周6月26日到6月30日,该产品净值更是暴跌25.41%。

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由于6月的最后两周恰逢端午节放假三天,也就是说在仅仅8个交易日内,这只基金的净值从1.907下跌至1.136,跌幅达到40.43%。

这使得该私募产品的年内收益从原来40%以上的正收益,到一下子年内收益转负,今年以来亏损近14%。

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实际上,该私募产品今年的走势波动本来就很大,比如今年2月3日到3月17日,一度回撤超过18%,今年4月28日到5月26日再度回撤超20%,而6月16日以来的这轮回撤更是达到40%左右。

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那么,任泽松到底投资了什么,今年产品净值波动那么大呢?

基金君从集元资产的月度回顾与展望中得到一些信息,任泽松今年坚定看好AI人工智能板块。他以往比较擅长TMT板块的投资,今年也是积极把握市场最大的风口。

集元资产在6月表示,TMT板块短期调整并不动摇公司对于AI板块的坚定信心,一如互联网出现的初期,大家并不太能够迅速理解其对于生产及生活的影响。“而本轮调整,也意味着短期资金的逐渐离场,真正考验我们的还是自下而上去挖掘出来真正具有核心优势的企业。”

该公司还称,目前看好的主要是两个方向,一是中国企业自有的大模型,二是算力。虽然目前这两大方向与美国相比仍有巨大的差异,但构建中国自有生态是大势所趋,只有先努力追赶才能有机会超越。

“希望在产业升级的初期挖掘和跟踪具有较强实力和超前布局的企业,与企业共同成长。”集元资产说。

基金君发现,集元资产这只产品的走势跟人工智能指数的走势有些类似,上下波动时间和方向都很像,比如Wind人工智能指数今年4月中旬到5月26日调整幅度比较大,随后在6月20日触及阶段高点后,已经连续三周出现回调,6月21日这周下跌超3%,6月30日这周更是暴跌超7%。

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值得注意的是,任泽松管理的其他几只私募产品,今年净值波动也很大,多只产品今年以来的跌幅都超过了10%。部分产品成立以来净值还在水位线以下,在0.6元、0.7元附近。

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曾是“公募一哥”备受瞩目

“奔私”以后产品大起大落

任泽松曾经被称为“公募一哥”,在基金圈颇具名气。资料显示,他毕业于清华大学,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产行业研究员,2011年4月加入中邮创业基金,先后担任行业研究员、基金经理、投资部总经理。

任泽松从2012年12月开始担任基金经理,他管理的中邮战略新兴产业混合基金,2013年以80.38%的收益率获得主动偏股型基金年度冠军,2014年该基金打破“冠军魔咒”,继续取得57.29%的收益率,随后在2015年该基金更是取得了106.41%的收益率。总的来看,2013-2015年这三年时间里,中邮战略新兴产业的复权单位净值增长率高达485.65%,使得任泽松备受市场关注。

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据官网介绍,任泽松个人公募基金管理规模最高超过300亿元,以“基于成长的价值投资”为主要投资策略,期间年化复合收益率23.4%。

但是在经历高光时刻后,任泽松管理的中邮战略新兴产业基金在2016年、2017年净值分别下跌26.7%、28.09%。在2018年下半年任泽松从中邮创业基金离职,随后“公奔私”加入集元资产。目前任泽松持有集元资产95%的股权,担任公司总经理兼投研总监。

实际上,在任泽松接手集元资产旗下产品以后,他也展现出“大起大落”的投资风格。

比如前文提的这只代表产品,曾经在2019年、2020年均取得了超过70%的年度收益率,2021年取得近48%的收益率,但是2022年净值却大跌超过50%。

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据基金君所知,由于风格鲜明,任泽松管理的产品在渠道代销的并不多,他曾经也表示投资者要买他的产品要有较高的风险承受能力。基金业协会网站信息显示,集元资产目前的管理规模区间在10-20亿元,旗下备案的私募基金有31只。

编辑:舰长

审核:许闻

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