唐海清：ChatGPT一定会引发全球巨头的人工智能军备竞赛

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由中国企业改革与发展研究会、网易财经、网易财经智库联合主办的2023网易经济学家年会夏季论坛于6月19日在上海举行，本届论坛的主题是《智造复苏 惟实励新》，清华大学经济管理学院提供学术支持。

天风证券研究所副所长、科技大组组长、通信行业首席分析师唐海清先生就“被ChatGPT带飞的AIGC”这一主题参与了圆桌论坛讨论。

唐海清认为AIGC并不是一个全新的东西，整个人工智能的发展已经很多年了。但是这次变化类似手机发展阶段中的“iPhone时刻”，不管是在推理、规划，包括本身跟人的特性上更接近的属性上得到了很大的突破。从变革的角度来看，它像是1995年互联网行业面临的时代变革，因此资本市场的反应也是十年一遇的。

从产业链带来的机遇来看，唐海清表示ChatGPT引发了这一轮人工智能大变革，是下一个科技周期的开端。它一定会引发全球巨头的人工智能军备竞赛，甚至是全球各个国家的人工智能军备竞赛。从产业链的机遇来讲，随着全球的人工智能军备竞赛，整个产业链各个环节都会充分受益，如果具备相应的技术产品和能力，在这里面就会得到更好的价值体现。

从2C端的角度来看，公司会面临很大的挑战。现在每个人的手机上可能有100个APP，意味着有100个公司、100个应用，人工智能时代来临之后，比如5-10年之后，可能手机上APP只剩10个了。当然挑战也意味着很大的机遇，如果你能成为10个当中的1个，你就卡住了下一个时代的路口，或者获得了下一个时代的船票。

从2B到制造端来讲，第一，现在的AIGC跟原来的5G+工业互联网结合在一起，融入到企业的生产制造当中，帮助他们节省成本、提高生产效率。这是一直在做的，通过AI能够做得更好。第二，很多制造业可以跟最前端的消费者贴得更近，未来消费者可以大批量在C端定制产品，这当中也会有很大的可能性。

从上游的产业链来看，光模块是算力当中我国企业能做，而且能做到全球排名最顶尖的。算力投入比如GPU如果未来能达到和英伟达一个级别，那机会非常大，但是难度非常高、耗时长、挑战也非常大。

其次像交换机这个领域现在全球格局基本稳定，光模块前十家的企业大概有六七家是中国企业了，芯片也慢慢做起来了，更好更高的性能是我们下一步的机会。从GPU到交换机到服务器，再到光模块和芯片，全球的巨头们都在投，需求的确定性高，弹性也不错。

最后应用端的确定性不那么高，但是弹性很大。随着人工智能大模型的发展和成熟，很多中间环节就省掉了，使用频次高的APP会成为最前端的入口，比如微信、抖音以及办公领域的WPS。这里面机会可能是百倍、甚至千倍、万倍，但是确定性没那么高。