昨日,股市再现普涨格局,蓝筹股表现强势推动沪指大涨近百点,为一季度股市画上完美句号。经历了去年的大幅杀跌之后,今年一季度股市出现强劲反弹。上证综指季度涨幅接近24%,深证成指、创业板指和中小板指涨幅均在35%左右。股市赚钱效应明显恢复,市场趋于活跃。
一季度主要指数涨幅
受益一季度股市大幅反弹,公募基金业绩也纷纷飘红,偏股基金方面,一些基金抓住市场热门板块和主题,获得了较高超额收益。多只涨幅在40%以上。债券基金方面,可转债大涨使得可转债基金和配置可转债比例较高的基金收益居前。海外基金方面,美股和原油大举反弹,使得相关基金在一季度收益领先。以下基金君就和大家一起看下主要类别基金一季度领先的产品及其业绩。
主动股票型基金:整体收益跑赢沪指 两只收益超50%
主动股票基金最低80%的仓位运作,整体高仓位较好地分享了一季度股市大幅反弹行情,平均收益率近27%,超过了沪指涨幅。涨幅居前的多是消费类、电子信息类和农业类主题基金,其中前海开源再融资主题精选、银华农业产业一季度涨幅超过50%,位居收益榜前两名。另8只主动股基一季度收益超过40%。
指数型基金:券商指数涨幅领先 招商中证白酒一枝独秀
一季度指数虽然普涨,但分化较大,券商、电子信息等指数是反弹急先锋,跟踪这些指数的基金涨幅集体领先。但涨幅最大的指数基金确实招商中证白酒,一季度净值涨幅高达57.08%,南方旗下中证500信息技术ETF和中证全指证券公司ETF净值涨幅双双超49%,位居第二和第三名。
混合型基金:业绩大分化 最牛赚56.44%
由于仓位配置差异极大,数量庞大的混合基金一季度业绩出现较大分化,一批基金把握住反弹,净值涨幅较高,但也有不少明显踏空行情,净值滞涨明显。根据万得资讯统计,一季度净值涨幅超过40%的混合基金多达66只,净值涨幅在30%到40%之间的数量约在300只左右,业绩竞争较为激烈。
其中,一季度净值涨幅超过50%的混合基金达到6只,国泰融安多策略以56.44%的涨幅排名第一,这也是一季度主动偏股基金业绩冠军。前海开源恒远、富国消费主题分别以54.29%和53.02%的涨幅位居混合基金第二和第三名。
债券基金:可转债基金大获全胜
相比股票市场的大举反弹,一季度债券市场总体表现平淡。但可转债这一品种随着股市回暖大幅反弹,使得重仓可转债的债券基金和可转债主题基金一季度净值大涨。纯债和一级债基方面,共有13只基金一季度净值涨幅超8%,涨幅居前的华宝可转债和'创金合信转债精选A一季度涨幅分别达到19.32%和15.58%。
而二级债基中接近50只基金净值涨幅超过10%,其中大部分是可转债基金或重仓可转债,其中有7只涨幅超过20%,华富可转债、富安达增强收益A、南方希元可转债排名前三,分别达23.39%、23.2%和22.49%。
QDII基金:多点开花 原油基金触底反弹
一季度跟踪不同标的的QDII基金都有涨幅较高的,首先是受益原油价格止跌反弹,国泰大宗商品、易方达原油、南方原油、嘉实原油等多只油气类基金净值反弹,多在20%左右。此外,港股回暖也使得港股主动基金净值出现反弹,以南方香港成长、南方香港优选、华安香港精选等基金涨幅较高,此外,美股市场互联网中概股一季度表现不俗,使得华夏移动互联、易方达中证海外互联ETF、交银中证海外中国互联网等多只主题基金涨幅较高。
三年期偏股基金业绩大比拼:五只赚超100%
以上基金君重点盘点了各类基金一季度涨幅领先的品种,但需要注意的是,仅仅三个月的业绩,在某种程度上还是有运气成分。考察一个基金和基金经理表现要经过牛熊周期综合判断,三年是最低评判标准。那么,截至3月底,过去三年哪些基金业绩领先,基金君也第一时间为大家盘点。
首先是主动股票基金,过去三年来看,共有24只单位净值涨幅超过50%,最高的易方达消费行业,达到了117.1%,充分分享了消费股的牛市行情。中欧时代先锋过去三年也大赚97.29%,排名第二。信达澳银新能源产业基金近三年赚了92.41%排名第三。
混合型基金方面,近三年净值涨幅在50%以上的接近80只,可谓战胜股市大幅波动的佼佼者。其中,有四只基金收益率超过100%,景顺长城鼎益排名第一,达到107.47%,景顺长城新兴成长以105.38%排名第二,东方红睿元三年定期和易方达中小盘收益也翻倍。