银行零售业务排头兵对对碰:招行平安去年答卷如何

面对日趋复杂的宏观经济形势，以及银行业内部的激烈竞争，商业银行通过结构优化以降低资本消耗已势在必行。近年来，众多上市银行均将向零售业务转型作为未来发展的战略方向。经过多年发展，目前零售业务已然成为了上市银行营业收入增长的新引擎。

在股份制上市银行中，招商银行、平安银行均已明确提出向零售银行转型战略，且上述两家银行零售业务在同类银行中均排名靠前。目前，招商银行与平安银行2018年年报均已披露，上述两家银行去年零售业务的答卷也得以呈现。

零售营收占比均过半

平安银行、招商银行2018年年报显示，上述两家股份制银行零售业务转型效果显著，零售业务价值贡献显著提升，截至2018年年末，两家银行零售营业收入占整个营业收入比例均在50%以上。

在消费升级的大趋势下，平安银行坚持零售转型的战略方向，不断优化业务结构，经过两年的转型发展，其零售业务已经成为全行收入增长的主要动力，零售营收、贷款等占比均超过全行业整体的50%。平安银行2018年年报显示，该行去年全行实现营业收入1167.16亿元，同比增长10.3%，而其零售金融业务营收入就达到618.83亿元，同比增长32.53%，在全行营业收入中占比为53%；零售业务净利润171.29亿元、同比增长9.2%，在全行净利润中占比为69%。2018年12月份，平安口袋银行APP月活客户数2588万户，同比增长74.6%。

早在十几年前，招商银行就率先开启了零售银行转型，目前该行零售业务在股份制银行中处于领先位置。统计数据显示，截至去年年末，该行零售客户存款余额仍位居股份制银行第一，营业收入占比、利润贡献度和高端客户占比等关键指标位居同业前列。招行零售金融业务利润去年保持较快增长，2018年实现税前利润572.27亿元，同比增长20.24%，占业务条线税前利润的57.22%；零售金融业务营业收入1232.57亿元，同比增长16.04%，占营业收入的52.69%；“招商银行”与“掌上生活”两大App月活跃用户合计突破8100万户。

通过对比两家银行零售客户数及管理零售客户资产(AUM)数据可以发现，招商银行这两大指标遥遥领先，但平安银行增速较快。截至2018年年末，招商银行管理零售客户总资产余额6.8万亿元，为平安银行的4.8倍，较2017年年末增长10.35%；平安银行管理零售客户资产1.42万亿元，较2017年年末增长30.4%。在零售客户数上，招商银行截至去年年末的零售客户数已达1.25亿户，较2017年年末增长17.61%，平安银行零售客户数虽不及前者，为8390万户，但其增幅却达到了20%。