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指数创新低,情绪在修复,这类题材被资金抢筹丨ETF风云周评(二十五)

发布时间:2024/7/28 18:27:00

弱势行情,资金快进快出参与反弹。

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作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

各位老铁大家好,这是由市值风云基金研究部推出的ETF栏目,会在每周末发布ETF基金最新的市场数据和相应指数的估值数据。今天为第二十五期。

周评总共分为3大榜单。

指数估值天梯主要发布指数的ROE、PE和PB值,当前位置与历史相比处于低估或高估,并且提供指数当前处于历史的分位数据。

ETF上涨“英雄”榜主要发布当周规模大于5亿元的ETF的涨幅前二十名。

份额增幅榜主要看当周规模超5亿元的ETF份额增加幅度前二十名。

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指数估值“天梯”榜

本周市场走势较为惨淡,在周二三大指数出其不意的大跌后市场元气大伤,重要指数本周均收跌,上证50跌超4%,科创50、创业板指、沪深300、北证50、上证指数纷纷跌逾3%。

周四市场开始修复,出现小票反弹大票补跌的信号,周五更有近4500家上涨,情绪开始回暖,因此本周代表小票的中证1000、中证2000指数表现稍强,分别跌2.47%和0.8%。

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(来源:Choice数据)

从量能看,成交额进一步萎缩,周四两市更是跌破6000亿,日均值也仅有6281亿。同时,周二市场跌破近期低点2905点时,市场对后市有继续下探的预期,北向资金也是自周二起连续4天净流出,本周总计净卖出额为114亿。

炒作风格上,本周抱团的高股息石油、煤炭、银行均陷入调整,而此前超跌的证券板块承担起护指数的角色。另一方面,除无人驾驶题材持续活跃外,资金进行高低切,超跌的光伏、家用电器等周内出现异动。

目前市场比较缺乏信心,无论涨跌成交额均未出现放量,量能不足情况下,就缺乏支撑小票大票共振上涨的条件。而要反弹有高度,则需要权重搭台题材唱戏,下周指数能否延续反弹,是否放量仍是重点。

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(来源:市值风云APP整理)

本周申万31个板块仅2个表现上涨,除环保、国防军工小幅上涨超1%外,其它板块全线下跌。其中,有色金属、食品饮料、石油石化、电子板块跌幅居前,均跌逾5%。

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(注:Choice数据,市值风云APP制表)

本周短线炒作方向主要靠消息催化,持续性有待观察。前期持续活跃的半导体本周开始消化获利盘进入调整,重点观察回踩后能否继续上攻。

而贯穿全周的题材还属无人驾驶方向,该板块涨停梯队仍在保持,周五仍有两只个股贡献首板,而炒作中军龙头大众交通和金龙汽车走势强势,在指数弱势回调下,资金仍在两大龙头股里抱团。

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(注:专为注册制服务的市值风云APP吾股复盘)

另外,商业航天有接力无人驾驶的苗头。在“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行的消息刺激下,该板块在周三早盘活跃,腾达科技3连板,到周五该板块下仍有8个涨停板。

此外,在24日2024年光伏行业供应链发展(温州)论坛召开和25日晚有政策加码3000亿元支持家电等领域换新补贴两大消息刺激下,光伏板块和家用电器板块出现超跌反弹。

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(注:专为注册制服务的市值风云APP吾股复盘)

本周指数估值发生变化的有3个,市场探新低下宽基沪深300指数的估值跌至偏低,动漫游戏与中证农业也跟随跌至偏低估值。

其中,农林牧渔下的猪肉板块持续下跌,在猪价反弹的行情中,猪企股价却表现惨淡,主要原因是二季度机构在撤离猪周期。

Wind数据显示,二季度末基金持股比例算术平均值、中位数分别为4.81%、2.03%,创下2021年半年报以来的新低。新五丰季末基金持有比例仅剩下6.17%,持股比例锐减的还有唐人神、巨星农牧等。

请注意,估值红绿灯是基于指数PE或PB任意一种估值分位来给的,有的老铁可能觉得不合理,这都是合理的。所以把估值分位都给你们,你们自行判断。

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(注:红灯为高估,黄色为估值适中,绿色为低估,颜色越深,历史分位越低)

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ETF上涨“英雄”榜

剔除掉规模在5亿元以下,本周ETF基金涨幅前二十名是:

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(来源:Choice数据,市值风云制表)

本周以0.18%的涨幅就能冲进涨幅排名前二十的榜单,表现较弱,涨幅第一的为标普生物科技ETF,本周上涨3.6%。

在商业航天板块连续三天活跃下,本周军工ETF表现不错,多只相关ETF上榜,军工龙头ETF(512710.SH)上涨2.28%,排名第二。

军工龙头ETF周五成交量出现放量,有资金在抢筹,而近5个交易日,技术面上也呈现出上涨放量回调缩量的良性信号。

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(来源:专为注册制服务的市值风云APP,军工龙头ETF日K)

另外,本周指数回调,资金态度趋于谨慎,多只国债、地方债ETF表现活跃,小幅上涨。

另一方面,本周多只半导体、芯片ETF上榜跌幅榜,均跌超5%,但半导体ETF(512480.SH)、芯片ETF(512760.SH)本周基金份额呈增长的态势,说明回调下仍有资金进入。

本周黄金股大跌,黄金股ETF(517520.SH)更是以8.6%的跌幅位居榜首,但该基金份额同样是不减反增,增幅为9.5%。可见市场资金对于黄金的后市仍然乐观。

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ETF份额增幅榜

本周,剔除基金规模在5亿元以下,ETF基金份额增幅前二十名是:

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(来源:Choice数据,市值风云APP制表)

本周资金兵分三路,一路是拖底资金,沪深300ETF(510360.SH)的基金份额较上周增长29.5%,在周内指数不断下探,成家量不足的情况下,冲进沪深300ETF的资金成为稳住指数的重要力量。

一路是谨慎资金,多只中证A50ETF的基金份额变化较上周出现增长。另外,红利ETF基金(159581.SZ)的基金份额也增长居前,可见仍有资金对高股息在回调后继续上涨充满信心。

另外一路资金是博弈短线,当下较为持续的题材主要为科技和汽车,其中智能汽车ETF(515250.SH)、AI人工智能ETF(512930.SH)受资金关注,美国科技股代表的纳斯达克100ETF在调整中也受资金越跌越买,资金在等待轮动。

整体看,本周行情较难参与,仍有声音认为当下正处于指数下跌中继,但另一方面仍有资金在通过沪深300ETF试图将下跌延后或逆转。从量能看,资金仍在观望,在无增量资金明显进场下,还需保守。

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