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MLED面板「涨」声不断

发布时间:2023/7/15 11:08:00
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图片来源:视觉中国

新技术的出现,成为产业变革的催化剂。每一次周期性的变动,则是市场的再调整。

在新的消费环境下,成熟的新技术才是刺激消费的关键。创维总工程师吴伟曾对钛媒体App表示,为了追求更高的对比度、清晰度,为用户带来更优质的体验,全行业都在积极探索新技术的应用。

从CRT到LCD,到OLED,再到现在的MLED(Mini/Micro LED),每一次显示技术的更迭,都重塑了终端的竞争格局。作为新一代显示技术的核心,MLED低功耗、高显示等特点,正在成为各大终端厂商布局的核心。

中信证券研报指出,2021年Mini LED进入商用元年,预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下有望持续渗透,Micro LED也有望在可穿戴领域崭露头角。最新数据显示,上半年国内电视市场仍处于负增长,但Mini LED产品却实现了不错的增长,618期间零售量较去年同期更是实现翻倍增长。

Mini LED电视的增长,符合新技术在终端应用的规律,成本的下降加上品牌商卷起的价格战,更是加速了这一进程。不过,伴随着上游库存的出清,加上经营上的压力,多家厂商上调MLED等面板价格。传导至终端,这也是一次周期性下的“价值调整”,长期来看,价格战或将不再流行,彩电企业需寻找更有效的市场竞争方式。

从1到N,MLED迎来爆发

相比较“传统”显示技术,MLED正在成为拉动行业前进的新马车。洛图科技(RUNTO)预测数据显示,2023年,预计全球MLED显示终端市场规模将超100亿美元,同比增长超60%。

洛图科技(RUNTO)研究总监郑海艳告诉钛媒体App,新型显示MLED的应用进入商业显示和消费级市场,应用规模巨量增长。终端应用方面,产品在大屏显示应用规模不断提升,在TV、VR、车载产品等市场新品不断面市,上游面板企业积极在此市场领域布局。

当下,对比Micro LED,MiniLED在生产难度及成本上要更低,因此早一步进入商用,MiniLED直显已于2018年量产。相比较传统的LED,MiniLED虽然本质上还是液晶,但它拥有更小、更迷你的发光二极管。在同样的大屏尺寸内,MiniLED的单位面积密度更高,可以弥补传统LED对比度不足、背光控制精度低等缺点。

吴伟指出,“由于物理特性上的差异,Mini LED和OLED之间仍有差距,但伴随着整机厂在新技术研发上的投入,这种差距正在被不断地缩小。”截至到现在,包括TCL、创维、小米、海信等主流品牌都已经推出Mini LED电视产品。

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不仅仅是在电视终端,Mini LED也正在大幅提升车载屏幕的体验。此前,钛媒体App在京东方IPC大会上就看到,包括蔚来、飞凡等品牌,在部分车型上搭载了一块或多块Mini LED屏幕,高画质的体验,也成为产品的卖点。

中信证券指出,未来2至4年将是Mini LED产能的高速扩张期。根据Arizton预测,到2024年,全球MiniLED背光市场规模将达到23.2亿美元,2020年-2024年复合增速达到148%。同时,Omdia也预测,全球MiniLED背光TV产品销量将由2019年的400万台增长至2025年的5280万台,年均复合增速53.73%。

需要指出的是,虽然Micro LED由于成本和工艺上的原因,并未大规模量产应用,但仍被认为将是未来市场的主流,而Mini LED更多的是一个过渡,尤其是在苹果提出空间计算概念之后,许多业内人士认为Micro LED的发展将进一步提速。此前有报道称,为了对下一代显示技术有更多的话语权,苹果过去10年至少斥资10亿美元在研发Micro LED技术和样品上。

JM Insights联合创始人兼COO周波表示,Micro LED具有高亮度、高PPI、高刷新率、低功耗、无限拼接等优势,将在空间计算时代大有可为。特别随着5G、人工智能和XR头戴式终端显示设备不断发展,空间计算时代将加速到来,Micro LED将在空间计算时代无处不在。

据了解,产业链的完善加上技术的成熟,Micro LED的成本正在以每年10%-15%的幅度在下降。据高工产研LED研究所(GGII)预计,2025年全球Micro LED市场规模将达35亿美元,2027年将达到100亿美元大关。

从1到N,MELD加速量产,除了终端市场的高速扩张之外,资本也将目光聚焦在该领域。郑海艳表示,市场投资方面,由于MLED新型显示面板具有很高的应用前景,越来越多的企业开始投资于这个领域。例如,阿里入股Micro LED制造商JBD,不只是阿里看好MLED市场,全球科技大厂基本都在紧锣密鼓地布局MLED领域。

GGII统计数据显示,中国针对Mini/Micro LED等领域的投资呈现火热状态,继2020年Mini/Micro LED等领域新增投资约430亿元及2021年Mini/Micro LED等领域新增投资750亿元之后,2022年上半年,国内市场针对Mini/Micro LED等领域的投资增长至接近600亿元规模。

另外,面板龙头企业也纷纷向上游布局MLED业务。7月初,京东方超20亿认购华灿光电股份获批,合作的重点方向在于MLED业务。更早些时候,海信视像接连增持乾照光电,并取得控制权,也是为了加快MLED等新技术的研发和产品推广,建立未来在市场、供应链上的资源优势。

“涨”声不断,原因几何?

去年以来,MLED产品市场飞速发展,今年上半年表现不俗。根据GfK中怡康零售监测数据,2023年第1-26周,线上市场中MLED产品零售量同比增长192.7%,零售额同比增长218.7%;线下市场中MLED零售量同比增长150.3%,零售额同比增长154.7%。

与此同时,在国内电视行业恢复期,Mini LED已经成为市场的核心增长点。数据显示,一季度,Mini LED电视的销量较去年同期增长1.3%。今年618期间,中国电视线上公开零售渠道销售总量同比下降约10%,对比之下,Mini LED电视零售量较去年同期实现翻倍增长。

谈及MLED市场未来的发展,GfK彩电品类资深分析师Zoey He对钛媒体App表示,在当下产品同质化严重,市场增长乏力的彩电市场,下半年以MLED为代表的高端产品还将引领市场发展,预计2023年度MLED产品零售量将超过百万台。

通常情况下,按照产业的正常发展规律,技术、工艺以及配套产业链的成熟,会让新技术的成本降低。不过,今年以来,多家MLED面板厂商发布涨价通知。

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其中,京东方A子公司京东方晶芯科技有限公司宣布,决定将于7月1日起对BOE MLED产品价格作适度调整,具体调整幅度将另行通知。利亚德也早在5月就宣布以不同幅度上调各型号产品价格,其中Micro LED显示产品上调10%。

对于涨价背后的原因,各家企业给出的回答都很统一:原材料成本的上涨。晶芯科技指出,近几个月来,由于各类原材料价格呈现上涨趋势,导致生产成本急剧上升,与此同时相关营运成本如运输配送等也不断增加。

Zoey He向钛媒体App解释称,MLED面板价格上涨不是偶然因素,近两年彩电、显示屏等多行业纷纷承压,传导到上游面板厂商,亦在这两年经历了较大亏损,面板价格一度跌破了现金成本。

简单来说,MLED价格的上涨,其实也是周期性调整下的必然。从价格角度,现在的价格相比较初期已经下降很多,在上游亏损压力以及库存出清后,此次的上涨是周期性的回调。

“在全球环境形势持续严峻,国内经济在疫情后有序阶段性恢复的大背景下,面板厂商近一年来不断控产以应对亏损,保持企业良性运转,因而引发了MLED价格的持续上涨”,Zoey He说道。

成本倒挂、库存去化步入尾声,只是MLED涨价的部分原因。不可忽略的一点是,下游订单回暖以及新兴行业应用发展带来的高需求,也是涨价的原因之一。

利亚德就曾在公告中表示,5月份时,公司发了两份涨价通知,一份是对于常规产品,原因是上游原材料涨价;还有一份是针对公司Micro产品,Micro推出2年多,现在价格跟最初比已经下降了很多,目前已经供不应求,所以公司做出提价。

告别唯价格战论,周期性下的“价值调整”

成本,是决定新技术应用以及市场战略的关键。MLED价格的上涨,毫无疑问将会影响企业的备货库存,继而影响终端市场的表现。

价格上调后,压力也自然转移到彩电整机厂商。目前,部分彩电企业已经发布涨价通知,下半年彩电价格将会上扬,吴伟也向钛媒体App透露,创维也在终端进行了相应的调整。

值得注意的是,这次涨价潮,并不仅仅是面向高端MLED面板。据LEDinside不完全统计,自今年5月以来,已有超20家LED相关企业调整产品价格,涉及LED封装、模组、显示屏等环节,上调幅度5%~20%不等。

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图片来源:洛图科技

据了解,上游面板从2月起,以月平均5美元以上的大幅度涨价至今。洛图科技公布的数据显示,6月,全球液晶电视面板价格大幅普涨,根据面板厂的经营计划和控盘逻辑,7月面板价格仍将继续上涨,后市8月难以预测,但大概率仍将上涨。

《中国电视市场品牌出货月度追踪》数据显示,2023年上半年,中国电视市场品牌整机出货量达到1711.5万台,较2022年同期微降0.5%。在整体市场表现弱于预期的背景下,面板供需两方的亏损,正是电视市场不健康的表现。

目前,电视行业已进入存量市场,一位产业链人士透露,在周期性调整下,此次面板价格的上涨,短期来看,是上游厂商基于亏损压力下的平衡。长期来看,成本的上升,也给行业的价格战降了温,更是一次“价值调整”,彩电企业将寻找更有效的市场竞争方式。

Zoey He也认为,企业将不再唯价格战论,有益于市场的良性运转;另一方面,整体市场将向着更高端更精细更专业的方向发展,为消费者提供更贴合其使用场景需求的产品和服务,产品结构也将得到改善。

当下,MLED仍处于上升期,过高的价格不利于产品的普及和市场的扩张,但价格战带来的也只会是一时的表面增长,损害的则是全行业的利益。行业秩序“重回正轨”,才有利于技术和产品的普及以及产业上下游的健康发展。(本文首发钛媒体App,作者/杜志强,编辑/钟毅)

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