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美元携手美债收益率反弹 道指连涨5日 中概回落但全周大涨

发布时间:2023/7/15 7:17:00

受益于美联储加息,拉开财报季序幕的华尔街巨头总体业绩优于预期,但未能支持美股继续齐涨。连涨四日后,股市步入盘整,大盘走势分化。连续五日跑赢大盘的中概股涨势暂歇,但无阻全周大涨势头。

美股盘初密歇根大学公布的7月美国消费者信心初值超预期攀升,创2021年9月以来新高,并创2006年来最大环比升幅,主要源于通胀放缓以及劳动力市场强劲。在美联储理事沃勒等联储官员周四称还可能加息两次后,经济数据强劲令美联储更有可能不会很快宣告抗通胀大功告成,打击投资者对联储快要结束加息周期的预期。

消费者信心公布后,美元和美债收益率盘中加速回升。美元指数一度重上100.00刷新日高,尽管脱离连续三日刷新的一年多来低谷,仍将创八个月来最大周跌幅。对利率前景更敏感的两年期美债收益率盘中升超10个基点,在连续两日降逾10个基点后,周五上演V形反弹,远离周四所创的一个月来低位,全周累计下降势头不改。

高开的美股主要股指多数转跌,虽然周五大多未能保住涨势,但主要美股指都在7月首周“开门黑”后成功大反弹,得益于CPI和PPI通胀超预期放缓公布后一再上涨,标普创一个月来最佳、纳指和道指创三个多月最佳单周表现。

公布财报后大银行股价曾盘中齐跌:收购第一共和银行后二季度EPS盈利同比猛增72%、盈利创单季新高的摩根大通早盘曾转跌;二季度盈利大增57%、净利息收入超预期增长29%且上调全年指引的富国银行不止一次转跌;二季度利润剧减36%、交易业务逊色、靠消费者支出强劲撑起总营收的花旗盘初跳水;二季度因税率下降而盈利高于预期、但净利息收入意外下降的道富银行(State Street)低开低走,两位数重挫。

评论称,一些大银行因利率上升而利润增长,并反映投资银行业务复苏的初期迹象,但他们警告经济增长放缓,且商业地产带来的损失增加。而且,市场可能对周三公布的CPI有点反应过度,任内永久有FOMC会议投票的沃勒最近讲话强调了美联储仍考虑再加息两次,尽管市场根本不相信会加两次。

芝商所(CME)工具显示,期货市场目前预计美联储7月有95%的概率加息25个基点,但7月就是今年内最后一次加息。

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市场定价充分预期7月美联储将加息25个基点,预计此后直到今年底不会加息,开始预计明年1月会降息

美元反弹之际,离岸人民币兑美元盘中冲高回落,在将近一个月来首度涨破7.13后转跌,和日元都止住连涨六日之势。但人民币本周仍累计大涨超700点,涨幅是上周的两倍多。

大宗商品中,美元和美债收益率回升的冲击下,黄金盘中曾转跌,最终期金微幅收涨,因周三CPI公布后大涨,全周继续累涨,创三个月来最佳周表现;因获利回吐,连创两个多月新高的国际原油未能扛住压力,盘中曾跌超2%,但凭借三日连涨保住全周涨势;而欧洲天然气本周持续下挫,全周暴跌逾20%。评论称欧洲气价受双重打击,一是当地需求疲软,二是欧洲主要天然气供应国挪威的大型气田将结束漫长的维护,恢复满负荷生产,有望增加供应。

标普纳指回落但分别创一个月和三个月最大周涨幅 银行股指数跌超2% 中概指数全周涨超6%

三大美国股指集体高开,盘中表现不一。道琼斯工业平均指数早盘曾涨近200点、涨近0.6%,后涨幅总体保持在100点以上。早盘曾涨近0.4%的标普500指数和曾涨近0.7%的纳斯达克综合指数午盘转跌,尾盘刷新日低时,纳指跌0.4%,标普跌超0.2%。

最终,三大指数未能连续五日集体收涨。纳指收跌0.18%,报14113.7点,标普收跌0.1%,报4505.42点,均暂别连续两日所创的去年4月以来高位。而道指收涨113.89点,涨幅0.33%,报34509.03点,刷新去年11月末以来高位,连涨五日。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.04%,止步四连涨,还接近连续两日刷新的去年1月以来高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.01%,跑输大盘,跌落连涨五日刷新的2月15日以来高位。

主要股指本周至少涨超2%,均在上周回落后反弹。纳指累涨3.32%,标普累涨2.42%,抹平上周跌幅,分别为最近12周内第十周和最近九周内第七周累涨,标普创6月16日一周以来最大周涨幅。道指累涨2.29%,罗素2000累涨3.56%,均录得最近七周内第五周累涨,和纳指均创3月31日以来最大周涨幅。纳斯达克100累涨3.52%,最近四周内第三周累涨,创3月17日一周以来最大周涨幅。

 主要美股指本周至少累计涨超2%
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主要美股指本周至少累计涨超2%

标普500各大板块中,周五只有三个收涨,涨1.5%的医疗、涨近0.4%的必需消费品,特斯拉所在的非必需消费品涨近0.3%。累跌的八个板块中,能源跌近2.8%,其他板块跌不足0.7%,房产微跌。

本周各板块都累涨,Meta和谷歌所在的通信服务涨超3%,非必需消费品也涨超3%,芯片股所在的IT、工业、材料、房产、公用事业都涨超2%。医疗涨约2%。

银行财报未能持续支持银行股走高。连涨五日的银行业指数早盘转跌。盘初涨逾0.8%的银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌近2.4%,告别 4月19日以来高位,但本周累涨近2%。周四刷新6月13日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)和SPDR标普地区银行ETF(KRE)均收跌约1.9%,本周分别累涨3.6%和4%。

公布财报的大银行中,摩根大通(JPM)盘初曾涨2.7%,后持续回落,早盘曾转跌,最终收涨0.6%;富国银行(WFC)盘初曾涨3.7%,早盘短线转跌后不止一次再度转跌,最终收跌0.3%;花旗(C)盘初涨逾1.8%后迅速转跌,收盘跌幅略超过4%;道富银行(STT)早盘即跌超10%,收跌约12%。

其他大银行中,到收盘美国银行(BAC)跌约1.9%,高盛(GS)跌近0.8%,摩根士丹利(MS)跌0.5%。地区银行中,收盘时阿莱恩斯西部银行(WAL)跌超4.5%,Keycorp(KEY)跌4.4%,Zions Bancorporation(ZION)跌近4.1%,西太平洋合众银行(PACW)跌3.8%,PNC跌1.9%。

 六大美国银行股价本周五走势
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六大美国银行股价本周五走势

其他公布财报的个股中,二季度净利润增长27%但营收下降1%的资管巨头贝莱德(BLK)盘初转跌,收跌1.6%;连续六个季度营收两位数增长且上调指引的联合健康(UNH)收涨近7.3%,在道指成份股中周五表现最佳。

龙头科技股盘中多数下跌,部分盘中转涨。特斯拉收涨近1.3%,连涨四日,继续刷新7月5日以来高位。

FAANMG六大科技股中,在被瑞银将评级从中性上调至买入、并将目标价上调至400美元、较周四收盘高逾16%,微软高早盘曾涨超2%,收涨近0.8%,连涨四日至6月15日以来高位;谷歌母公司Alphabet收涨0.7%,连涨四日至6月6日以来高位;亚马逊收涨近0.3%,连涨四日至去年8月以来高位;苹果收涨不足0.1%,连涨三日至7月6日以来高位;而周四连涨两日至去年1月以来高位的奈飞收跌近1.9%;周四连涨四日至去年1月以来高位的Facebook母公司Meta收跌近1.5%。

除了收盘几乎持平上周五水平的苹果外,本周这些蓝筹科技股都累计上涨,Meta涨超6%,Alphabet涨近5%,亚马逊涨超3%,微软和特斯拉涨超2%,奈飞涨近0.9%。

芯片股在总体连续两日跑赢大盘后回落,周五表现逊于大盘。费城半导体指数收跌逾1.2%,半导体行业ETF SOXX收跌近1.6%,均跌落去年1月以来高位,但本周都累涨4.8%。英伟达早盘涨超3%,股价创盘中历史新高,午盘转跌,收跌逾1%,跌离周四所创的收盘历史高位。

热门中概股在总体连涨五日、且五日均跑赢大盘后回落。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近2.2%,本周仍累计涨超6.6%。个股中,收盘时B站跌超4%,京东跌超3%,阿里巴巴跌超2%,百度和蔚来汽车跌约2%,腾讯粉单、拼多多跌超1%,理想汽车跌近1%,小鹏汽车跌近0.3%。

波动较大的个股中,被摩根大通因认为全球铝价未来几个月疲软而将评级降至中性、最近三周内第三次遭机构下调评级后,美国铝业(AA)盘中跌超6%,收跌5.9%;在媒体报道其电话电缆网采用有毒的铅套问题后,又被摩根大通因此下调评级至中性后,电信巨头AT&T(ATT)盘中曾跌超5%,收跌4.1%,创1994年2月23日以来收盘新低。此外,周四在获得Bayo Tech未来五年多达50辆能源电池电动车订单后大涨60.9%的Nikola(NKLA)收涨近1.4%。

连涨五日的泛欧股指回落。在创将近三个月最长连涨日后,欧洲斯托克600指数跌落周四刷新的6月30日以来收盘高位。主要欧洲国家股指周五涨跌互见。连涨五日的德国和意大利股指以及连涨五日的西班牙股指回落,法股和英股分别连涨六日和五日。

斯托克600各板块中,原油下跌打击的油气收跌近2.1%领跌;电信跌近1.3%,受累下调全年业绩指引的诺基亚跌超9%,二季度调整后营业利润锐减62%的爱立信跌10.6%;周三和周四领涨的矿业所在板块基础资源跌1%;而周四涨幅仅次于基础资源的科技继续走高,涨超1%。

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本周斯托克600指数涨近3%,创3月31日一周以来最大周涨幅,抹平上周大幅回落近3.1%的多数跌幅。各国股指全周都累涨,德法意股都涨超3%,在上周除英股外均累跌逾3%后反弹。各板块中,对利率敏感的科技累涨约6%,本周表现最好,基础资源涨约5.7%紧随其后。

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十年期英债收益率全周降20个基点 两年期美债收益率回升超10个基点 全周仍降18个基点

欧洲国债价格盘中转跌,收益率追随美债在美股盘中回升。英国10年期基准国债收益率收报4.44%,日内升2个基点,仍远离7月7日上周五升破4.71%刷新的2008年来高位,欧股盘中曾下测4.37%,刷新6月末以来低位;2年期英债收益率收报5.17%,日内升7个基点,仍远离上周四盘中升破5.50%后刷新的2008年来高位,周五欧股盘中曾下测5.07%,也刷新6月末以来低位;基准10年期德国国债收益率收报2.51%,日内升4个基点,脱离盘中下破2.47%刷新的7月5日以来低位;2年期德债收益率收报3.18%,日内升5个基点,脱离周四下破3.13%刷新的6月29日以来低位。

在美国通胀数据降低市场对央行紧缩期望值的本周,欧债收益率均结束两周连升之势,最近六周内第二周下降。10年期英债收益率累计降约20个基点,10年期德债收益率降约12个基点,在上周均升20多个基点后回落,2年期短债的收益率降幅普遍不及长债。价格大涨的英债创3月以来最佳单周表现。

连日下降的美债收益率周五震荡回升,美国消费者信心公布后加速上行,两年期收益率升幅相对更大,呈V形反弹。

美国10年期基准国债收益率在亚市盘中曾下破3.76%,逼近周四刷新的6月29日以来盘中低位,后持续回升,欧股早盘曾重上3.80%,美股盘前下测3.76%后重回升势,到债市尾盘时约为3.83%,日内升近7个基点,止住四日连降,全周仍累计下降约23个基点,抹平上周约22个基点的升幅。

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘下破4.62%刷新日低,欧股早盘上测4.68%后盘中曾回到4.64%下方,此后持续上行,到债市尾盘时约为4.77%,日内升约14个基点,较周四下破4.61%刷新的6月14日以来低位回升超过16个基点,但本周累计下降约18个基点。

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各期限美债指数本周走势 美元指数连创一年多新低后转涨 仍创八个月最大周跌幅 离岸人民币创五周新高后转跌

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在周五亚市盘中曾跌破99.60,连续两日刷新去年4月14日以来盘中低位、连续三日创去年4月以来新低,日内跌近0.2%,欧股盘前转涨后欧股早盘曾转跌,美股早盘消费者信心公布后曾涨破100.00刷新日高,日内涨近0.4%。

到周五美股收盘时,美元指数略低于100.00,日内涨逾0.2%,终结七日连跌,本周累跌逾2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨约0.2%,脱离周四连跌五日所创的去年4月初以来低谷,但本周累跌近2%,和美元指数均创去年11月以来最大周跌幅,并创2020年3月以来第二大周跌幅。

 彭博美元现货指数接近回到疫情前水平
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彭博美元现货指数接近回到疫情前水平

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾失守7.15,后很快转涨,欧股盘前曾涨至7.1228,创6月16日以来盘中新高、6月16日以来首次盘中突破7.13,日内涨276点,此后逐步回吐涨幅,美股午盘转跌后持续下行,尾盘跌至7.1619刷新日低。北京时间7月15日4点59分,离岸人民币兑美元报7.1584元,较周四纽约尾盘跌80点,在连涨六日后回落,本周累涨740点、是上周涨幅353点的两倍多,连涨两周。

其他非美货币中,日元盘中转跌,未能连续第七个交易日上涨。美元兑日元在亚市盘中曾跌破137.30,刷新5月17日以来低位、连续三日创至少七周来新低,日内跌近0.6%,欧股盘前转涨后保持涨势,美股早盘曾接近139.20刷新日高,日内涨0.8%。欧元兑美元盘中不止一次转跌,但欧股和美股盘中都曾涨破1.1240,连续三日刷新去年3月以来高位。英镑兑美元在亚市盘中和欧股早盘均曾涨破1.3140,逼近周四连续三日所创的去年4月以来新高,但此后很快转跌。

美股陷入盘整之际,高风险的加密货币转跌。比特币(BTC)在美股盘中跳水,迅速跌破3.1万美元,美股收盘后一度跌破3万美元关口刷新日低,较周四涨破3.16万美元所创的13个多月来高位回落1700多美元、跌超5%,此后重上3.02万美元,最近24小时仍跌超3%,最近七日跌约0.2%。

原油跌近2% 告别逾两月高位 仍连涨三周

连涨三日的国际原油期货周五盘中转跌,自欧股盘中起加速下跌,美股早盘刷新日低时,美国WTI原油跌至75.11美元,日内跌约2.3%,布伦特原油跌至79.64美元,日内跌约2.1%。

最终,原油在连续三日至少创5月初以来新高后回落。WTI 8月原油期货收跌1.47美元,跌幅1.91%,报75.42美元/桶,跌落周四刷新的4月25日以来收盘高位。布伦特9月原油期货收跌1.49美元,跌幅1.83%,报79.87美元/桶。跌落周四刷新的4月24日以来收盘高位。

本周美油累涨2.1%,布油累涨1.8%,均连涨三周,创4月14日以来最长连涨周,但涨幅均不及上周。上周美油和布油自4月6日以来首次单周涨超4%。

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美国汽油和天然气期货齐跌。连涨三日的NYMEX 8月汽油期货收跌1.3%,报2.64美元/加仑,跌落连续两日刷新的6月16日以来高位,本周累涨2.1%,连涨三周;NYMEX 8月天然气期货收跌0.24%,报2.5390美元/百万英热单位,连续两日刷新6月14日以来低位,连跌三日,本周累跌1.7%,连跌三周。

伦铜跌落逾两月高位 仍连涨两周 黄金一度转跌 仍收创四周新高 创三个月最大涨幅

伦敦基本金属期货周五大多下跌。伦铝小幅跌落五日连涨所创的6月初以来高位。连涨三日的伦锌和连涨两日的伦铜及伦铅均回落,分别跌落6月中以来 、4月下旬以来和6月下旬以来高位。伦锡连跌两日,继续跌离2月初以来高位。而周四回落的伦镍反弹,逼近周三大涨近5%所创的6月下旬以来高位。

本周基本金属全线累涨。领涨的伦铝涨超6%,和涨超3%的伦铅及伦锌都结束三周连跌。伦镍涨近4%,伦铜涨超3%,连涨两周。上周涨约5.8%的伦锡仅涨0.7%,在连续两周表现最佳后涨势明显缓和,连涨三周。

连涨两日的纽约期铜回落,COMEX 9月期铜收跌0.2%,报3.93美元/磅,跌离周四刷新的4月24日以来高位,本周累涨4%,连涨两周。

纽约黄金期货在美股早盘刷新日低至1954.7美元,日内跌近0.5%,后很快转涨,美股午盘回吐多数涨幅,最终勉强收涨。

COMEX 8月黄金期货收涨0.03%,报1964.40美元/盎司,连涨四日且连续三日刷新6月16日以来收盘高位,本周累涨1.65%,创4月6日以来最大周涨幅。

纽约期银连涨三日,COMEX 9月白银期货收涨1%,报25.19美元/盎司,连续两日刷新5月10日报25.658美元以来高位,本周累涨8.2%,创3月17日以来最大周涨幅,和黄金都在连跌三周后连涨两周。

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