人民币汇率回升至7.15！A股将震荡上行

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、科技部等七部门：推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设

七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

点评：

上海证券认为，人工智能技术的落地和持续迭代，需要算力、通信、数据等多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，需要足够的算力和优质数据支撑。训练和推理相关算力需求，目前仍处于增长初期，随着后续人工智能应用的持续落地并降低使用费率，下游应用领域有望持续提高渗透率，从而推动人工智能基础设施领域产生高确定性的长期增长空间。建议关注：中际旭创、新易盛、中国移动等。

2、16部门：加强中心城市家政企业与中西部市县对接 进一步畅通家政服务供需对接渠道

商务部等16部门印发《2023年家政兴农行动工作方案》。方案提出，开展供需对接活动支持就业。引导各地组织信誉良好、运作规范的家政企业，把握节假日、农闲等时间节点，赴劳动力资源丰富的县（乡、镇）举办现场宣讲会、见面会、招聘会等供需对接活动，重点做好就业政策、企业品牌、人才需求、岗位前景、服务流程、工作生活场景等内容的宣传、讲解，吸纳防止返贫监测对象、当地脱贫人口和农村低收入人口从事家政服务。发挥家政劳务输出基地作用，加强中心城市家政企业与中西部市县对接，进一步畅通家政服务供需对接渠道。

疫情跟踪

1、美国提醒邮轮暴发诺如病毒疫情增多。

2、越南今年累计确诊登革热近4万例，北部地区疫情蔓延迅速。

宏观

1、国家能源局：6月全社会用电量7751亿千瓦时同比增长3.9%

国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。1-6月，全社会用电量累计43076亿千瓦时，同比增长5.0%。

点评：

信达证券认为，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们认为煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。电力运营商受益标的：粤电力A、华能国际、华电国际、国电电力等。

2、商务部：2023全国暑期消费季启动

全国暑期消费季作为商务部“2023消费提振年”6大主题活动之一，结合暑期消费旺季，组织举办各类消费促进活动，更好满足居民消夏避暑、房车露营、休闲旅游、夜间消费、欢度暑假等多元消费需求。活动将持续至8月底，其间，商务部将组织各地举办北京“夜京城”、江苏“苏新消费·夏夜生活”、浙江“暑期来消费”、青岛国际啤酒节等重点活动，有关商协会也将推出形式多样、亮点纷呈的配套活动。

3、商务部回应日本限制出口半导体制造设备新规定：望日方遵守国际经贸规则

日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于7月23日正式生效。在今天（13日）举行的商务部例行新闻发布会上，新闻发言人表示，希望日方遵守国际经贸规则，避免对两国经贸合作进行政治干扰、限制企业正常自主经营和企业间公平竞争。

4、财政部等3部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县

财政部等3部门印发通知将三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。方案指出，坚持稳妥有序。地方财政部门应综合考虑当地农业发展、财政承受能力等情况，适应本地农业保险发展趋势和内在规律，将辖内产粮大县适度规模经营农户和小农户纳入保险保障范围，允许村集体组织小农户集体投保、分户赔付，坚持稳字当头、稳妥有序，量力而行、尽力而为，强化预算约束，及时足额拨付保费补贴，循序渐进、因地制宜扩大政策实施范围。

5、离岸人民币对美元七月大涨超1200基点！

7月以来，人民币汇率大举反攻，离岸人民币对美元从6月30日的7.2855一路上涨至7月12日的7.1592，上涨超过1200个基点，也顺利守住了去年底7.30的汇率低点。

6、山西：到2025年底公共充电桩桩车比不低于1：8

山西省政府办公厅近日印发的《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划》提出，到2025年底，全省公共充电桩数量达到13万台左右，桩车比不低于1∶8，力争达到1∶6，能够满足80万辆电动汽车充电需求，实现县乡村和省内公路公共充电设施全覆盖，基本形成“适度超前、布局均衡、智能高效”的充（换）电基础设施体系。

产业

1、中国国际动漫游戏博览会召开 AI助力游戏业发展

第十八届中国国际动漫游戏博览会 7月13日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对AI的理解、结合持续加深AI有望在游戏设计、NPC驱动等领域进步赋能游戏。

点评：

西南证券认为，继续看好游戏板块，AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。建议配置龙头【恺英网络】；推荐AI+应用相关【盛天网络】等。

2、我国正式启动超低轨通遥一体星座建设空地一体通信来临

据央视新闻报道，中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

3、新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺 相关公司受益行业高景气及国产替代

据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周，价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄，最新的Q2交期在47-52周，远高于英飞凌，价格一直维持高位。

4、京东推出医疗大模型 AI+医疗创新应用持续涌现

7月13日，京东健康发布“京医千询”医疗大模型，可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面AI化部署，为远程医疗服务提供坚实的技术底座。另悉，《自然》 (Nature) 杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集，包括医学考试、医学研究消费者查询等。

全球市场

美股

美东时间周四，道指收涨0.14%，报34395.14点；纳指收涨1.58%，报14138.57点；标普500指数收涨0.85%，报4510.04点。大型科技股集体上涨，英伟达涨近5%、续刷历史新高，谷歌涨超4%；热门中概股整体走高，拼多多涨超7%。国际油价涨超1%。

欧股

英国富时100收涨0.32%，报7440.21点；德国DAX30收涨0.74%，报16141.03点；法国CAC40收涨0.50%，报7369.80点。

亚太

日经225指数涨1.49%，报32419.33点。韩国KOSPI指数涨0.65%，报2591.39点。

黄金

COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.11%，报1963.8美元/盎司。

原油

WTI 8月原油期货收涨1.5%，报76.89美元/桶；布伦特9月原油期货收涨1.56%，报81.36美元/桶。

A股

周四，大盘全天高开高走，三大指数均涨超1%，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨1.26%报3236.48点，深证成指涨1.61%报11095.44点，创业板指涨1.85%报2237.51点。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。板块方面，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。

港股

周四，香港恒生指数涨489.67点，涨幅2.6%，收报19350.62点。全日主板成交1113.34亿港元。国企指数涨165.92点，收报6543.91点，涨幅2.6%。恒生科技指数涨155.72点，收报4237.09点，涨幅3.82%。蓝筹股方面，腾讯控股涨2.88%，收报349.8港元；香港交易所涨4.34%，收报303.2港元；中国移动涨1.36%，收报63.25港元；汇丰控股涨1.22%，收报62.15港元。

国际要闻

1、美元指数时隔15个月跌破100整数关口

美元指数失守100整数关口，日内跌幅0.6%，创15个月新低。美联储加息预期降温，近日美元指数连续6天下跌，本周美元指数累计下跌2.2%。非美货币全面走强，现货白银涨1.83%，新西兰元涨1.46%，澳元涨1.43%，英镑涨0.83%，欧元涨0.54%。

2、韩国上半年ICT出口缩水三成 连降12个月

韩国科学技术信息通信部表示，上半年信息通信技术行业（ICT）出口额为849.5亿美元，与创历年同期最高的去年相比下滑30.6%。芯片市场不景气和去年同期的佳绩带来的翘尾效应是ICT出口下滑的主因。作为出口主力的半导体今年上半年出口439.3亿美元，同比下滑36.8%，去年8月开始连续11个月下滑。其中存储芯片出口同比下滑49.7%，系统芯片下滑17.5%。

3、吉姆·罗杰斯：将迎来此生最大熊市 人工智能将改变一切

美国著名投资家吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）接受第一财经专访。他在专访中表示，美股将迎来此生最大熊市，甚至超过2008年。对抗通胀的最好方式是实物资产，当前他更倾向投资白银。他还表示，正在寻找好的人工智能（AI）公司进行投资。

A股交易提示

利空提示

格力地产（600185）：公司涉嫌信披违规 遭证监会立案

东方证券（600958）：公司董事程峰涉嫌严重违纪违法接受审查调查

三六零（601360）：预计上半年净亏损2.3亿元

个股关注

中润资源(000506)

公司主营业务为以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。公司的主要产品为房地产、黄金。公司将拥有非洲马拉维马坎吉拉锆钛砂矿的采矿权。

大港股份(002077)

公司业务主要包括集成电路和园区环保服务。主要产品及服务为房地产、租赁、集成电路封装、集成电路测试、商贸物流及服务业。大港股份控股孙公司苏州科阳掌握了晶圆级芯片封装的TSV、micro-bumping（微凸点）和RDL等先进封装核心技术，包含了覆盖锡凸块、铜凸块、垂直通孔技术、倒装焊等技术。

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巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股企稳回升，预示市场底部逐步夯实。短线方面，隔夜美元指数时隔14个月跌破100，人民币汇率回升至7.15，美股三大指数集体收涨，英伟达再创历史新高，热门中概股多数上涨，但新能源汽车股跌幅较深；七部门为生成式AI立规矩，实施算法备案制；预计A股将震荡上行，但人工智能、新能源汽车等板块将出现分化，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。

组合跟踪

7月13日，A股集体收涨，上证指数收涨1.26%，深证成指收涨1.61%，创业板指收涨1.85%。市场成交额超过9000亿，北向资金净买入135.85亿。个股呈现普涨格局，传媒、半导体、贵金属板块涨幅居前，汽车产业链逆市下跌。

当日一策聚金组合上涨6.6%领跑各大组合，翠霞首席课、巨丰美好生活、巨丰虚拟现实、聚沙成塔、巨丰半导体等多个组合涨超2%，跑赢大盘。

知识分享

什么是反转形态？

反转形态指股价趋势逆转所形成的图形，亦即股价由涨势转为跌势，或由跌势转为涨势的信号。常见的反转形态有头肩形、双头（底）形、三重顶（底）、圆形、 V形、潜伏底等。反转形态是一种能量转化的方式，是一个艰难的过程，需要充分的时间、空间舞台进行能量的交换。但正如能量守恒定律，时间可以换取空间，反之空间可以抵消时间。反转中既有激烈的单日V型反转，又有耗时颇巨的圆底与圆顶，V型反转，直来直去，干净利落，无半点喘息时间。

投资者可根据成交量、均线、k线图及基本面综合分析判断行情是否反转。

金融数据

1、上海银保监局：截至5月末，上海普惠型小微企业贷款余额10075.63亿元，首次突破万亿元大关，较年初增加922.09亿元，增幅为10.07%，高于各项贷款增速6.01个百分点；同比增加2513.8亿元，增幅为33.24%。

2、新三板：7月13日，合计挂牌6458家公司，当日减少1家，成交金额2.64亿。三板成指报925.83，跌0.04%，成交额1.25亿。

3、国内商品期货：截至7月13日下午收盘，多数收涨，沪银涨超3%，苯乙烯、沪锌、沪镍涨超2%，菜粕、LU燃油、铁矿石、纯碱、尿素、白糖、国际铜涨超1%；生猪、豆二、豆油、鸡蛋、棕榈油跌超1%。

4、国债：7月13日，2年期国债期货主力合约TS2309下行0.02%，至101.285；5年期国债期货主力合约TF2309下行0.04%，至102.115；10年期国债期货主力合约T2309下行0.04%，至102.000。10年期国债利率涨0.35BP，至2.64%；10年期国开债利率涨0.70BP，至2.77%。

5、上海国际能源交易中心：7月13日，原油期货主力合约2309，以580.3元/桶收盘，上涨6.4元，涨幅为1.12%。全部合约成交194273手，持仓量增加1264手至72694手。主力合约成交62368手，持仓量增加3400手至35704手。

6、央行：7月13日，开展50亿元7天期逆回购操作，因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放30亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4390%，上涨20.40个基点。7天报1.7820%，上涨0.10个基点。3个月报2.1070%，下跌0.20个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1602，涨0.4131%，人民币中间价报7.1527，无涨跌。NDF：3个月报7.0980，6个月报7.0450，1年报6.9470，2年报6.8370。

9、上海环交所：7月13日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量60000吨，成交额360.00万元，收盘价60.00元/吨，涨0.42%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨2.78%，玻璃涨1.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.48%。农产品普遍上涨，菜粕涨2.29%。基本金属多数收涨，沪铜涨1.65%，沪锌涨1.2%，沪铅涨0.96%，沪铝涨0.58%，不锈钢涨0.2%，沪镍跌0.96%，沪锡跌1.21%。

2、上期能源就上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)期货合约及相关规则征求意见。根据征求意见稿，集运指数（欧线）期货报价单位为指数点，合约乘数为50元/点，最小变动价位为0.1点，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10%，最低交易保证金为合约价值的12%。

3、海关总署统计，今年6月份，我国进口原油5206.2万吨，煤及褐煤进口3987.1万吨，铁矿砂及其精矿9551.8万吨，天然气1038.9万吨，大豆1027万吨。

债券

1、股市反弹及资金收敛压制情绪，现券期货震荡偏弱。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度略大；国债期货小幅收跌。隔夜回购加权平均利率上行逾22bp至1.45%附近。地产债涨跌不一，“二永债”成交活跃且收益率普遍上行1-2bp。

2、中证转债指数收盘涨0.46%，万得可转债等权指数收盘涨0.48%。27只可转债涨幅超2%，“N李子转”、商络转债、奇精转债分别涨39.69%、20%、8.66%。16只可转债跌幅超2%，海波转债、华锋转债分别跌6.48%、4.67%。

3、联合国最新报告称，2022年的全球公共债务（包括广义政府内债和外债）达到创纪录的92万亿美元，其中，发展中国家所欠债务占全球总额的约30%。

楼市

1、北京市住建委面向社会征集保障性租赁住房，探索建立全市首个保障性租赁住房储备项目库，全市力争建设筹集保租房40万套（间）。

2、上海第二轮首场土拍的第三天，3宗宅地全部触顶成交，揽金约52亿元。本轮土拍以10宗触顶摇号、5宗底价成交收官，总揽金约405.5亿元，成交楼面均价21644元/平方米，平均溢价率7.82%。

外汇

周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1602，较上一交易日涨297个基点，夜盘收报7.1485。人民币兑美元中间价报7.1527，调升238个基点。交易员表示，美国通胀压力缓解，美元指数进一步下挫，这令人民币近期的反弹行情得到巩固。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613030001

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