早知道：公募又来"炒地图" 科创板料6月全网测试

外交部谈谷歌暂停对华为部分业务：支持中企用法律捍卫权利

外交部发言人陆慷5月20日主持例行记者会，有记者就外媒报道谷歌中止与华为部分业务一事提问。陆慷回应称，我们看到报道注意到有关谷歌公司已经暂停对华为公司涉及软硬件转让业务并且暂停向华为提供有关服务的说法。我们将正式确认此事，并进一步积极关注事态进展。同时，中方支持中国企业拿起法律武器捍卫自己的正当权利。

中国与欧盟首次签署民航领域协定

中国民用航空局局长冯正霖与欧盟轮值主席国代表罗马尼亚驻欧盟大使奥多贝斯库以及欧盟委员会负责移动运输事务的布尔茨委员在布鲁塞尔共同签署了《中华人民共和国政府和欧洲联盟民用航空安全协定》和《中华人民共和国政府和欧洲联盟关于航班若干方面的协定》。这两个协定是中国与欧盟首次在民航领域签署协定。《中欧民用航空安全协定》确立了中国与欧盟在适航和环保审定、飞行运行、空管服务、人员执照与培训等民航安全领域进行广泛合作的法律框架，很好的体现了互利共赢的原则。特别是适航和环保审定附件的签署，给中欧双方航空产品的适航审定合作创造了条件，为双方航空产品的交流提供了广阔途径，也为双方工业企业在航空产品设计制造领域开展合作提供了良好环境。

中共中央、国务院：深化改革加强食品安全工作

中共中央、国务院发布关于深化改革加强食品安全工作的意见。到2020年，基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上，食品抽检合格率稳定在98%以上，区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制，公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高，食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应。到2035年，基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化。

外汇局：4月银行代客结售汇逆差531亿元人民币

外汇局统计数据显示，2019年4月，银行结汇10182亿元人民币（等值1516亿美元），售汇10919亿元人民币（等值1626亿美元），结售汇逆差737亿元人民币（等值110亿美元）。其中，银行代客结汇9727亿元人民币，售汇10259亿元人民币，结售汇逆差531亿元人民币；银行自身结汇454亿元人民币，售汇660亿元人民币，结售汇逆差206亿元人民币。

银行间债券市场会同沪深交易所将推出跨市场债券指数公募证券投资基金试点

近日，央行、证监会联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》，拟推出以跨市场债券品种为投资标的，可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。通知发布后，证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。此次试点是债券市场互联互通的重要举措，有助于更好满足境内外投资者投资债券指数型产品的需求，有助于促进债券市场长远健康发展。

住建部核准48家房企晋升房地产开发一级资质

住建部核准中昂地产（集团）有限公司等48家房企晋升房地产开发一级资质。核准北京首城置业有限公司等97家房企延续房地产开发一级资质。

第十一届中部博览会六省签约总金额达4835亿元

以“高水平开放 高质量发展”为主题的第十一届中国中部投资贸易博览会，5月20日在江西南昌圆满落幕。本届中部博览会取得了丰硕成果，中部六省共签约项目406个，签约总金额4835.13亿元。本次中部博览会签约项目主要涉及先进制造业、新能源、新材料、电子信息、汽车零部件、新型化工、特种陶瓷、纺织服装、绿色食品、文化旅游、现代服务业、能源与城市基建、农业产业化、第三产业、生物医药等产业。

四川省若尔盖县排查出非洲猪瘟疫情

据农业农村部新闻办公室发布，四川省阿坝州若尔盖县排查出非洲猪瘟疫情。5月20日14时，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经四川省动物疫病预防控制中心确诊，阿坝州若尔盖县降扎乡发生非洲猪瘟疫情。截至目前，降扎乡疫区共存栏生猪429头，发病111头，死亡78头。

实探华为南方工厂手机生产线：生产不受影响

记者实地探访了位于东莞松山湖地区的华为南方工厂手机生产线，据了解，华为的最新旗舰机型P30手机正在该工厂生产，生产线的一位负责人对记者表示，目前手机生产一切正常，没有受到影响。

MSCI中国区：不对个股投资价值背书，对沪深港通移除个股会及时反应

MSCI中国区研究主管魏震表示最早MSCI将于明年就A股纳入因子提至20%以上向投资者征询意见。魏震称，目前A股面临的外部不确定性不会影响A股纳入因子提升的进程。此外，魏震认为，MSCI不会基于公司的投资价值决定是否将其纳入指数，不对个股的投资价值做背书。

科创板保荐机构：中信建投项目最多，中金融资额第一

目前，共有34家保荐机构参与保荐110家企业的科创板上市业务。排名前五的是：中信建投（15单）、华泰联合（9单）、中金公司（9单）、中信证券（9单）、国泰君安（7单）。从集中度来看，保荐数量排名前五的保荐机构合计保荐家数占比达44.5%。中信建投保持客户数第一，有15家。从相关科创板申报公司预计的融资金额来看，中金公司保荐的企业融资额更大，以218.61亿元排名第一，差不多是中信建投保荐企业两倍。

科创板全网测试预计6月8日进行通关测试 已有券商进行准备

记者从券商人士处了解到，自5月11日起每周六，上交所都会组织各市场参与主体进行科创板全网测试，预计6月8日进行通关测试。已有券商按这个时间进行准备。5月22日至6月6日，上交所联合中国结算上海分公司组织全市场参与主体在全天候测试环境进行专项测试，验证科创板存托凭证的发行登记上市、交易结算、公司行为等业务功能和科创板转融通（含战略配售股份）业务功能。

行情汇总：

美股周一收跌 科技股拖累纳指跌超1%

美股三大股指周一全线收跌，大型科技股普跌拖累纳指收跌1.46%，报7702.38点；道指跌0.33%，报25679.90点；标普500指数跌0.67%，报2840.23点。科技股普跌，苹果跌超3%，英特尔跌近3%，特斯拉跌2.69%，谷歌母公司Alphabet跌2%，奈飞跌1.79%，甲骨文、微软、Facebook均跌超1%，亚马逊跌0.54%。

欧洲三大股市收跌 德国股市跌1.58%

欧洲三大股市收跌，德国DAX30指数跌1.58%，报12045.19点；英国富时100指数跌0.51%，报7310.88点；法国CAC40指数跌1.46%，报5358.59点。

创业板跌0.64%回补下方跳空缺口 农业股全线重挫

沪深两市今日延续弱势，创业板指回补了下方跳空缺口，在芯片和稀土等板块带动下，分时图走出了小V的走势，农业股今日全线大跌，金健米业、万向德农、敦煌种业等多只个跌停，市场成交量持续萎缩，两市成交额不足5000亿，短期大盘的弱势震荡行情或将持续。截至收盘，沪指跌0.41%，报收2870点；深成指跌0.93%，报收8916点；创业板指跌0.64%，报收1469点。北上资金连续三个交易日净流出，沪股通净流出12亿，深股通净流出7.9亿。

恒指跌0.57%，报27787.61点。腾讯控股大跌3.88%

市场动态：

A股震荡模式或持续 超40亿资金借道ETF抄底

继上周五大幅下挫后，本周一A股再现调整走势。多位受访者指出，由于中美贸易摩擦带来的经济和政策不确定性增加，市场情绪将继续受到压制，市场上行的阻力或大于下行的阻力。不过，在市场缩量调整之下，出现了部分机构资金小幅逆市加仓的迹象。上周五市场大跌当天，股票型ETF的份额增加了9.37亿份，5月20日则增加了1.97亿份。仅这两个交易日，就有超40亿资金借道ETF抄底A股。业内认为，这部分资金以险资和散户资金居多。

专家：今年债市或难再现牛市 债市规模增长趋势不变

中银国际证券总裁助理、首席经济学家徐高表示，2018年是“股弱债强”，而2019年随着经济增长的企稳，以及宏观政策调整，应该是“股强债弱”。今年，受到通胀的压力，并考虑到收益率并不高，债市今年难以再现牛市，但可以随着货币政策的调整而抓波段机会。

资金借货币ETF“避风” 5月来净流入220亿

5月份以来，A股宽幅震荡调整。有资金借道股票ETF入场扫货，本月10个交易日，场内货基规模增长220亿元，货币型ETF成为场内资金的“避风港”。 从持有人结构看，银行、券商等机构是场内货基的主要投资人。

香港交易所将于6月17日延长收市后交易时段

香港交易所今日宣布延长收市后交易时段（T+1时段）两小时，于2019年6月17日（星期一）起T+1时段的交易时间将为下午5时15分至翌日凌晨3时。此外，T+1时段截止时间（即在T+1时段后于系统输入交易后活动的截止时间）同日亦由凌晨1时45分延至凌晨3时。

分析人士：信心缓慢修复A股企稳预期渐强

分析人士指出，当前市场，从亢奋到快速调整，投资者难免会有一些急躁，这个时候，考验的是耐心。客观而言，沪指自2440点以来的牛市第一阶段估值修复，对比历史已经很可观。而外部因素对市场的持续性影响或较为有限，当前A股基本面依旧较为强劲，市场在短期因素冲击后同样也将继续遵循其内生交易逻辑，从近几个交易日的盘面运行看，短期回调后企稳需求明显，后市盘面依旧积极可为。

港交所：自5月21日起康美药业只可经沪股通卖出

港交所公告称，自2019年5月21日起，上交所上市的康美药业将从中华通证券名单中移除并加入到中华通特别证券名单，即只可经沪股通卖出。中华通证券（可买入及卖出）名单的总数将会是577只，而中华通特别证券（只可卖出）名单的总数将会是283只。同日起，上述证券亦会从可进行保证金交易的合资格上交所证券名单及可卖空的合资格沪股通证券。名单中移除。经修订后，上述两张名单上的合资格沪股通证券的总数均是353只。

深圳某私募基金“爆雷” 证监局已介入并移交公安

近日，数位私募投资人向记者表示，他们所投资的一家位于深圳的私募基金自今年1月开始陆续出现逾期，当地证监局已经受理此案。根据深圳证监局《答复函》，恒汇兴、荧兴源等私募基金，存在产品未办理备案手续、向非合格投资者募资、承诺投资本金不受损失或承诺最低收益、报告管理私募投资运作情况的信息不准确、未妥善保管私募基金投资决策和合同等问题。该局已对恒汇兴、荧兴源及两家公司实际控5制人王坤采取了出具行政警示函的行政监管措施。此外，针对核查中关注到的公司涉嫌刑事犯罪的相关线索，该局已依法移送给深圳市公安部门。

碧桂园旗下“凤凰优选”大规模关闭小型门店

房企碧桂园为社区配套布局的零售平台“凤凰优选”，正在进行战略调整。记者了解到，“凤凰优选”准备关闭位于包括西安、郑州、武汉等在内的北方多个城市的小型门店，近期这些门店正在大规模清仓货品。

多重利多因素叠加 铁矿石期价连续上攻

在多重利多因素集中爆发下，铁矿石期价迎来了一轮上涨行情。分析人士指出，铁矿石期价近日的连续上涨，源于供需两端整体偏紧、库存有所下降及汇率波动导致进口成本上升等，考虑到钢厂利润打压铁矿石需求，基差、进口成本为有利推动，铁矿石期价当前虽仍有空间，但上方安全性不足，投资者应理性对待。

一案三罚ABS违规业务监管持续高压 券商、服务和评级机构无一遗漏

5月17日和20日，黑龙江证监局围绕红博会展信托受益权资产支持专项计划接续发布了三份警示函，直指华林证券、联合信用和哈红博会展在项目实施过程中，分别存在尽调不到位、管理不到位、信批不及时，以及未能及时向管理人报送重要信息。有接近监管人士对记者表示，持续加强监管，对于违法违规的相关方一并处理，一个都不能少。对相关方主要负责人的个人也要展开同步处罚，一直是一以贯之的监管思路。

行业新闻：

“炒地图”策略盛行 公募盯上区域主题投资

近年来，随着国内城市片区发展规划的不断推出，公募基金开始关注区域主题的投资价值。目前，多家基金公司已经发行或上报了多只聚焦京津冀、杭州湾区及粤港澳大湾区的主题投资基金。此外，汇添富基金近日开始发行一只聚焦长三角一体化的主题ETF。多位业内人士认为，区域主题投资概念股短期可能会受政策面刺激而明显走强，但相关主题投资基金的长期表现仍然取决于区域经济发展和企业基本面的改善情况。

券商11个工作日千次调研233家公司 计算机等四大板块获关注

5月份以来，A股持续震荡，但丝毫没有影响券商的调研热情。5月份以来仅11个工作日，有91家证券公司对233家上市公司进行调研，共调研1000次。从行业分布来看，被券商调研的上市公司主要集中在计算机、电子、机械设备、医药生物等热门行业，调研榜前十位中有三家上市公司来自计算机板块。

逾40只基金涨幅超30% 农业和消费主题基金最抗跌

尽管近期市场呈现震荡下行走势，不少基金却表现出优异的抗跌能力。截至5月17日，逾40只基金的年内收益率仍维持在30%以上，更有15只基金今年以来收益率超过40%。据统计，这些抗跌能力优异的基金主要布局了农业、消费及医疗等相关主题。相关基金经理认为，在震荡市背景下，结构性机会凸显，农业具有独立周期属性，而必需消费品行业增速稳定性较强，这两个板块仍是近期重点配置的方向。

游戏股迎短线调整 龙头股仍具机会

20日，港股、A股市场的游戏股集体表现不佳，延续了近日板块回调的趋势；而此前的3、4月间，经历2018年行业寒冬的游戏板块“春暖花开”，出现了大规模反弹。尽管近期回调是主旋律，但对于板块后市，多数机构仍较为乐观，认为该板块强者愈强的“马太效应”或进一步凸显。民生证券指出，目前游戏行业估值处于历史较低水平，龙头公司市值较大幅回调，但基本面仍然稳健，建议重点关注。

一季度全国农村网络零售额超三千五百亿元 我国农村市场潜力深厚

根据商务大数据监测，今年第一季度，全国农村网络零售额达到3570亿元，同比增长19.5%，高于全国增速4.2个百分点。电子商务进农村，乡村游屡屡刷爆朋友圈……随着各项强农惠农富农政策扶持力度不断加大，城乡融合发展步伐加快，乡村消费潜力进一步释放，农村市场已成为扩大内需的重要亮点。

金融防风险加码 多项监管法规酝酿出台

近日，中央多部门针对金融风险防控密集筹划，敲定重点监管领域，规划下一步政策措施。根据目前透露出的政策信号，为了防范金融风险，处置非法集资条例、非存款类放贷组织条例、私募投资基金管理暂行条例等一系列法规有望在2019年内落地，其中处置非法集资条例将力争尽快颁布实施。

长三角协同产业基金完成首期第一阶段募集

由上海国际集团等机构发起的“长三角协同优势产业基金”，首期第一阶段77亿元人民币已募集完毕，并已储备了一批有实力的直投项目和子基金，将紧扣“一体化”和“高质量”两大关键投资布局。

50大城市年内土地收入超1.3万亿

中原地产研究中心20日数据显示，二季度以来地方政府加速了土地出让速度，截至5月20日，受监测的50大中城市年内累计出让土地1.37万亿元，同比上涨9.3%。50个城市当中有48个城市的土地出让金超过百亿规模。其中，出让金额度最高的杭州市年内土地收入达到1129亿元。此外，还有北京、天津、上海、苏州等14个城市土地收入超过300亿元。

生猪存栏量持续下降 业内呼吁出台支持性措施

4月份生猪、能繁母猪存栏仍在继续下降。农业农村部数据显示，4月份生猪存栏比上月下降2.9个百分点，同比下降20.8%，能繁母猪比上月下降2.5个百分点，同比下降22.3%。接受记者采访的业内人士认为，产业链各方仍多持观望态度，市场期待政府能够推出进一步的实质性措施。

第三代半导体材料市场高速增长 国内产业化进程有望加速

《2019年中国第三代半导体材料产业演进及投资价值研究》白皮书在2019世界半导体大会期间发布。预计未来三年中国第三代半导体材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度，到2021年将达到11.9亿元。第三代半导体材料具有优越的性能和能带结构，目前已逐渐渗透5G通信和新能源汽车等新兴领域市场。中美贸易摩擦持续发酵背景下，第三代半导体材料国产化替代进程望加速。

年内IPO过会企业降三成23家券商分食市场蛋糕

2019年至今，证监会共审核38个IPO项目，其中有33家成功过会，通过率达86.84%，但从过会数量上看，同比减少了超过三成。2018年同期，证监会共审核102个IPO项目，有50家成功过会，整体过会率仅为49.02%。在主承销商层面，过会的33个IPO项目来自23家保荐机构，其中中金公司服务的过会企业最多，数量为4家。中信证券、光大证券次之，分别有3家企业过会，招商证券、国泰君安、东兴证券分别有3家企业过会。

公告汇总：

日月股份：拟发行不超12亿元可转换公司债券

中牧股份：控股子公司获得新兽药注册证书

复星医药：控股子公司获药品GMP证书

实达集团三涨停提示风险：后续还债压力仍十分巨大

一心堂：实控人减持60万张公司可转债占发行总量10%

深康佳A:拟10亿元投建环保业务产业基地

华发股份：拟注册发行非公开定向债务融资工具

东材科技：签署《危旧房棚户区改造项目征收补偿协议》

荣盛石化：4000万吨/年炼化一体化项目将投入运行

北特科技：非公开发行股票批复到期失效

广州港：签订国有土地使用权收储框架协议

紫鑫药业：确定首次拟引进FG029070002号大麻种子

淮北矿业：发行可转换公司债券申请获证监会受理

华为概念股三川智慧两涨停提示风险：不存在未披露重大事项

金通灵：拟投建生物质气化提氢、热电联产项目总投资约13.2亿

江苏吴中：不存在有意进行“业绩洗澡”的情况

合众思壮：发布全球首款全面支持北斗三号的基带芯片

聚力文化：股东所持5.88%公司股份将被司法拍卖

哈药股份：子公司产品抽检不合格

上海医药：羟基雷公藤内酯醇片临床试验取得进展

申通地铁：参与投资股权投资基金

杭氧股份：投资设立济南杭氧实施制氧机供气项目

横店东磁：拟推6亿元员工持股计划

东材科技：签署《危旧房棚户区改造项目征收补偿协议》

*ST刚泰：收到中国证监会调查通知书

四川长虹：投建智能制造产业园智慧显示终端项目

诺力股份：收购子公司中鼎集成剩余10%股权

勘设股份：预中标5.86亿元EPC项目

新天科技：中标NB-IoT物联网智能水表项目

步长制药：已耗资7.24亿元回购3.05%股权

福达合金：拟3000万至6000万元回购股份

比亚迪：高管吴经胜完成减持计划

中威电子：实控人拟减持不超6%股份

深信服：股东拟减持不超3%股份

璞泰来：阔甬企业拟减持不超2.84%股权

中国联通：4月份4G用户净增260.8万户