早知道：年内北上资金净买入超千亿 MSCI下周扩容

商务部近期将出台服务外包转型升级指导意见

5月7日，2019全球服务外包大会在武汉举行。商务部副部长钱克明在会议上表示，近期商务部将出台推动服务外包转型升级的指导意见，推动中国服务外包走向高质量发展的新阶段。

上交所：对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制

截至2019年5月7日收盘，到期月份为2019年5月的未平仓上证50ETF认购期权合约数量为120.03万张，对应的合约标的总数为上证50ETF流通总量的67.81%，低于70%。根据《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》第四十七条相关规定，上海证券交易所自2019年5月8日起对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制，相关合约可以买入开仓和卖出开仓。

上交所发布关于科创板董秘、独董任职资格和培训的相关说明

为确保科创板并试点注册制工作平稳实施，根据中国证监会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，上海证券交易所拟开设科创板董事会秘书任职资格培训和科创板独立董事任职资格培训等两类培训项目，培训内容为科创板上市公司信息披露及持续监管等相关业务规则。

从上市公司财报看中国经济转型：营收稳步增长 研发大幅增加

近日，A股上市公司年报、一季报披露同步收官。两市营收稳步增长、分红平稳增加，研发投入大幅增加、创新动能增强；与此同时，内外环境的压力也令企业面临诸多挑战。深交所分析认为，伴随积极的财政政策和稳健的货币政策的实施，经济发展环境将进一步优化和提升，宏观政策对上市公司的积极影响将愈加凸显，助推经营绩效持续回升。

4月份猪肉价格维持高位震荡 专家预计CPI有望回升至2.5%

4月份以来，猪肉价格维持高位震荡走势，这也将对CPI产生影响。专家预计，4月份CPI同比温和上涨的可能性较大。“近期，猪肉价格重拾涨势，作为CPI食品项重要组成部分，猪肉价格的上涨会对CPI产生影响”，苏宁金融研究院研究员付一夫在接受记者采访时表示，综合来看，4月份物价出现小幅回升，预计CPI同比增长达2.5%左右。

国家免疫规划将调整 疫苗市场扩容12亿元

国家免疫规划将调整，此次调整将涉及两类疫苗：脊髓灰质炎疫苗和b型流感嗜血杆菌疫苗（Hib疫苗）。一旦这个调整落实，单就国家采购疫苗的金额来讲，将增加12亿元左右。

招商策略：目前A股没有纯正的“人造肉”标的 不排除有上市公司逐步布局

招商策略最新研报称，“人造肉”主题具备主题新、空间大、催化强三大特征，将很有可能成为新强势主题。从主题投资的角度而言，目前A股没有纯正标的，国内肉类消费市场巨大，小渗透率即可带来巨大市场规模，叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业成功经验，未来不排除有A股上市公司逐步布局人造肉市场，可关注：蛋白类原料、深加工以及制品销售两大主线

二线城市土地成交火爆引发政策预警

近期，热点城市特别是二线城市土地市场热度明显回升，土拍现场竞争激烈，数十家房企抢地、上百轮竞价、溢价率超100%的现象重新出现。4月二线城市卖地收入在全国300个城市卖地总收入中占比近七成。业内人士认为，土地市场本次回暖主要源于市场在经历一定时期的调整后，受短期预期缓和导致补货意愿强烈、房企资金充裕，以及供地规模缩减、房企聚焦二线城市等多因素综合影响。在中央坚持“房住不炒”的定位不动摇、对地价上涨较快的城市提出了预警后，预计本轮土地市场的上涨态势不会维持太久，市场蕴含风险，房企投资布局仍需保持谨慎。

李小加：借力大湾区 推动香港内地商品期货市场互联互通

5月7日，2019年伦敦金属交易所亚洲年会在香港举行。香港交易所行政总裁李小加表示，港交所希望背靠中国内地市场，借助大湾区发展，在商品通方面发展“伦港通”“现期通”和“期货通”等三项互联互通。从商品突破进入货币和固定收益业务，从而带动货币产品发展。

科创板迈入“百家时代”： 监管层审核压力陡增 申报速度渐缓优质项目难寻

公开资料显示，4月下旬以来，无论监管层抑或项目组都在分秒必争推动进展；二轮问询也已开启。另一方面，尽管申报企业持续增加，但申报速度已在放缓。根据记者统计，前8批平均每批受理6.3家，但4月下旬至今已降至平均1.8家。对此，多名投行人士谈道，这才是应有的常态，新的企业也有成长周期，无论上市板有多少，符合科创板条件的企业只有这么多，未来也不会井喷。

贵州茅台收到监管工作函 要求控股股东说明在集团层面成立营销公司的主要考虑

5月7日，贵州茅台酒股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于贵州茅台酒股份有限公司媒体报道相关事项的监管工作函》。投资者关注，控股股东成立营销公司并全资控股情况下，是否拟全盘直销经营上市公司的茅台酒配额，是否可能形成金额较大的关联交易。就此，请公司控股股东说明在集团层面成立营销公司的主要考虑、拟开展的商业活动及具体经营模式、是否有经营上市公司茅台酒的计划。

万亿基金战队加速集结助力国企改革 向“管资本”为主转变将成为2019年国企改革主旋律

近期，由央企中国国新牵头发起设立的600亿元国企改革“双百行动”发展基金举行签约仪式，这是继国风投基金、国同基金等之后，中国国新发起设立的又一支大型基金，国家组建千亿规模的航母级基金群已经初步建立。另一方面，地方国企改革基金也开始加快组建和布局，湖南、浙江、广州等地地方国企改革发展基金也落地，总规模超数千亿。业内人士认为，随着“管资本”加速，中央及地方国企改革基金正加快落地，国有资本投资运营迈出实质性步伐，下一步将加快推动开展投资基金市场化运作，助力国企改革进一步深化。

行情汇总：

美股大跌尾盘略有回升 大型科技股、中概股普跌

美股收盘，三大股指低开低走，盘中一度大跌超2%，尾盘稍有回升。道指盘中大跌600点，最终收跌472点，跌幅1.79%，创1月3日以来最大单日跌幅，并跌穿26000点整数关口，纳指跌1.96%，跌穿8000点整数关口，标普500指数跌1.65%；大型科技股与中概股普跌，苹果跌2.7%，微软跌2.05%，Facebook跌2.12%，中概股老虎证券大跌13.4%，趣头条跌8.37%，陌陌跌6.8%，网易跌6.13%，京东跌5.47%，阿里巴巴跌3.64%。

创业板指尾盘探底回升涨0.6% 农业股持续大涨

沪深两市今日一扫阴霾，个股集体反弹，两市涨停个股逼近百只，人造肉概念股持续大涨，工业大麻、燃料电池等题材板块大幅反弹，从涨幅榜上来看，食品饮料、医药、家电等消费股领涨，市场情绪开始走出冰点。截至收盘，沪指涨0.69%，报收2926点；深成指涨1.63%，报收9089点；创业板涨0.62%，报收1504点。北上资金截至A股收盘净流出7.6亿元，其中沪股通净流出近20亿元、深股通净流入12.4亿元。

恒生指数收涨0.52%，报29363.02点。

市场动态：

MSCI扩容窗口下周开启 年内4600亿元增量资金入市在望

5月6日，MSCI在其官网宣布，其半年度指数审议结果将于北京时间5月14日公布。MSCI届时还将公布新纳入和剔除的个股名单。此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。国盛证券策略分析师张峻晓表示，MSCI今年全年预计将带来4600亿元增量资金。富时罗素今年将于6月份、9月份分别提升5%、10%纳入因子至15%，分别带来约160亿元、320亿元增量资金，全年预计480亿元增量资金。

年内北上资金净买入超千亿元5月份有望重回净流入态势

今年以来（截至5月7日收盘）的数据显示，北上资金净流入依然超过1000亿元，为1342.99亿元。而去年同期，这一数据为988.12亿元。金达莱分析称，4月份以来外资的陆续撤回，一方面受人民币汇率波动影响较大，另一方面也是应对A股市场震荡，为规避波动风险而提前兑现收益。进入5月份，考虑到MSCI即将扩容，而扩容前1个月往往存在资金抢跑布局效应，因此，外资后续重回A股的可能性依然较大。

大资金悄然布局ETF获净申购53亿

市场大跌之际也有资金在悄然布局，当日ETF整体获得超过50亿净申购，更有8只ETF逆市吸金超过亿元。数据统计显示，纳入统计的74只股票型ETF 5月6日整体获得净申购，合计净流入金额达到53.4亿元。其中获得净流入的ETF达50只，占比67.56%。虽然也有一些ETF出现净赎回，但没有一只ETF的流出金额过亿，最大也仅仅流出8500万元左右。

逾48亿资金抄底ETF基金公司加紧布局

5月6日，A股创下自2016年1月以来的最大单日跌幅，但有近50亿元资金不惧回调，通过ETF逆市买入。数据显示，华夏上证50ETF、南方中证500ETF等投资于A股的ETF份额增加21.34亿份，以当日净值计算，资金合计净流入48.07亿元。与此同时，多家基金公司目前正在行业、风格等细分领域布局新的ETF产品。数据显示，4月共计18只各种类型的ETF及其联接基金获批。

不惧市场剧烈波动 多家百亿元级私募持仓不变

A股在经历周一大幅回调后，5月7日全线飘红收盘。与此同时，多家百亿元级私募保持较高持仓水平，部分私募甚至处于满仓的状态。根据私募排排网最新发布的数据显示，30.17%的私募目前处于满仓状态，相比4月份小幅提升；87.93%的私募基金在5成仓或者5成仓以上，高仓位的私募占比小幅下降，依然处于较高位置；另外，只有12%的私募基金处于半仓以下，其中，只有1.72%的私募基金处于空仓观望状态。整体来看，虽然4月下旬市场经历了较为明显的调整，但是私募的仓位仍旧处于较高的水平。

持股市值近1500亿元QFII资金最爱银行和家电

从上市公司一季报披露出来的数据看，QFII机构对A股上市公司的持有市值已超过1498亿元，持股主要集中在具有成长潜力的银行、家电、白酒、医药领域。截至5月6日，披露出来的前十大持仓股票公司包括：北京银行、宁波银行、贵州茅台、美的集团、南京银行、恒瑞医药、青岛海尔、上海机场、中国国旅、格力电器。

机构悄然增配银行板块

银行板块优质的基本面对于公募基金、北上资金等产生了一定吸引力。银河证券研究显示，2019年一季度基金银行持仓占比7.89%，处于2011年以来的中等偏高位置。2019年一季度基金的银行持仓总市值为771.64亿元，在中信一级行业中排名第四，占比为7.89%，较2018年四季度提升2.40个百分点。持仓占比提升主要来自于基金对股份行配置比例大幅增加。

据悉中国计划重组国有农产品巨头

据知情人士透露，中国正计划对国有农产品巨头展开整合，将中储粮的贸易资产转移到粮食巨头中粮集团旗下。重组将分阶段实施，中粮集团还将接管中储粮的部分油料压榨产能。计划尚未正式宣布，仍有可能调整。政府计划在明年年底前完成重组。

多家上市公司在互动平台否认涉及“人造肉”概念

5月7日，多家上市公司在互动平台否认涉及“人造肉”概念。天宝食品表示，公司暂无植物蛋白肉产品。煌上煌表示，公司目前末涉及人造肉相关业务。众兴菌业表示，目前没有涉及人造肉的计划。海欣食品则表示，人造肉分为两种，公司部分产品有使用大豆蛋白类原材料，属于其中大豆蛋白肉的范畴，公司将积极研究相关技术和产品的转化应用。

雄安新区征迁安置工作正式启动

5月7日，雄安新区召开党工委委员会议。会议议定，批准容城县实施2019年第一批次城市用地土地转用征收工作，标志着雄安新区征迁安置工作正式启动实施。会议指出，雄安新区由规划阶段转入建设实施阶段，做好征迁安置工作至关重要。

6只科创主题基金成立 认购总户数超260万

5月7日，华夏、汇添富、富国、南方、工银瑞信等5家基金公司发布公告称，旗下科创主题基金的基金合同生效，标志着其科创主题基金成立。加上4月29日成立的易方达科技创新混合基金，首批7只科创主题基金中已有6只成立。在6只科创主题基金中，华夏科技创新混合的认购户数最多，达69.99万户，超越此前的“爆款”基金睿远成长价值混合基金41万户，创下年内开放式基金认购户数之最。

斯坦福回应：录取赵雨思与50万美元无关 因作假退学

中国学生赵雨思为上斯坦福大学花费650万美元事件被曝光后，5月6日，斯坦福大学通过邮件回复表示：并未收到650万美元捐款，只在赵雨思入学数月后收到50万美元给帆船项目的捐款，录取赵雨思与捐款无关。赵雨思目前已被退学，退学原因是申请入学资料作假

行业新闻：

社保基金管理资产近3万亿元 养老金入市规模有望扩大

从全国社会保障基金理事会官网获悉，截至2018年底，社保基金会管理的基金资产总额达到29632.45亿元。分析人士认为，作为养老金的第一支柱，社保基金会管理的基金资产总额达到近3万亿元，但是现阶段社保基金委托投资规模占比过小，应当推动养老基金投资运营规模不断扩大，逐步扩大养老基金投资范围。

韩国宣布参加美国登月计划 共同开发登月设备

韩国政府周二宣布，已决定参与由美国牵头的多国项目，共同开发用于登月的设备，以便在2024年之前将宇航员送到月球。

多地上马逾千亿元重大项目PPP模式仍受偏爱

地方重大项目建设正如火如荼推进。记者不完全统计发现，近日，多地集中开工了一批重大项目，投资规模合计逾千亿元。360金融PPP研究中心投资总监唐川对记者表示，由政府主导的基础设施和相应的公共服务项目建设势必是今年经济增长的重点。

102家科创板受理企业释放“活力因子”

5月7日，上交所受理北京连山科技股份有限公司、深圳市有方科技股份有限公司两家企业科创板上市申请。至此，科创板受理企业数量增至102家。记者梳理受理企业招股书数据发现，102家企业呈现利润增速快、研发投入高的显著特征。业内人士认为，目前披露的企业整体上代表了中国在科技创新领域的“活力因子”，整体符合科创板定位。

猪周期盛宴：好戏还在后头

今年以来，猪肉价格意外成为大宗商品及股市的关注焦点：生猪收入占比高的上市公司业绩上涨，国外猪肉期货跟涨，国内下游饲料期货也跃跃欲试。业内预计，随着生猪出栏急剧减少局面出现，生猪价格将在本月开始加速上涨，板块表现仍值得关注。

10家全球资管巨头落沪

继去年陆家嘴金融城全球资产管理机构联合会成立后，又一批新的全球资管机构和创新业务相继落沪。5月7日，法巴资管、荷宝资产、未来资产等10家境外知名资管公司与陆家嘴金融城签署合作备忘录，扩大在华业务。

人工智能围棋对抗赛：国产“星阵”战胜比利时“里拉零”

在福州举行的第二届数字中国建设峰会上，多次获得世界冠军的国产人工智能星阵围棋与来自比利时的人工智能Leela Zero（里拉零）进行了一场围棋顶级对抗赛。最终，星阵围棋获胜。

外资私募又有新股票产品备案 今年已有9只新品入市

5月6日，中国证券投资基金业协会的备案数据显示，路博迈投资管理（上海）有限公司新备案一只私募基金——路博迈量化动态优选1号私募证券投资基金。这是今年以来路博迈发行的第二只私募基金，也是其2017年11月在中国拿下私募牌照后发行的第三只产品。今年以来，已有联博汇智投资、安联寰通资产、德劭投资3家机构完成外商独资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM）登记。截至目前，进军中国市场的外资私募已有19家，其中16家已有产品面市，数量合计达到34只，而今年新备案的产品共有9只。

我国将适当降低 新增分布式光伏发电补贴标准

记者日前从国家发展改革委了解到，我国将适当降低新增分布式光伏发电补贴标准。根据《国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》，纳入2019年财政补贴规模，采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.10元。采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。能源主管部门统一实行市场竞争方式配置的工商业分布式项目，市场竞争形成的价格不得超过所在资源区指导价，且补贴标准不得超过每千瓦时0.10元。

公告汇总：

万科A：6月28日召开2018年度股东大会

交大昂立两连板后提示风险：子公司不涉及“植物提取物人造肉”相关业务

乐视网：5月10日将在全景网举行业绩说明会 刘淑青等出席

*ST津滨：控股股东混改事宜将挂牌 或致公司实控人变更

三力士：拟在老挝拓展天然橡胶产业 布局工业大麻

亚太药业：与加拿大公司签订战略协议 布局工业大麻领域

太极集团：枸橼酸咖啡因注射液获得报产受理通知

当代明诚：子公司将拥有6个赛季西甲联赛全媒体版权

申通快递：公司第一大股东将变为德殷德润

东诚药业：下属公司获得药品GMP证书

穗恒运A：拟与雄韬股份等合作 发展氢燃料电池业务

江铃汽车：前4月汽车销量同比微增1.41%

保利地产：4月签约金额374.23亿元 同比增15%

金地集团：1-4月累计签约金额同比上升36.88%

永清环保：控股股东拟减持公司不超6%股份，纾解自身流动性困难

中环环保：中科投资拟减持公司不超4%股份

华通热力：昆仑朝阳投资拟减持公司不超4.99%股份

信雅达：实控人拟减持不超1.46%股份

碳元科技：股东拟减持公司不超5%股权

宁波银行：获准发行不超过100亿元的二级资本债券

TCL集团：获准发行不超90亿元公司债券

至纯科技：拟发行不超3.56亿元可转债

中环装备：中标4.7亿元迁安市农村清洁能源供暖项目

百利科技：子公司中标4.66亿元项目

远兴能源：回购公司股份比例达6% 耗资6.6亿元

华孚时尚：满额完成回购计划 耗资6亿元

中航电测：拟5000万元至1亿元回购股份

平煤股份：已累计耗资9295万元回购股份

太龙药业：已累计回购3.72%股份 耗资9402万元